深圳新聞網(wǎng)·見(jiàn)圳客戶(hù)端2020年9月9日訊 9月4日-9日，2020年中國國際服務(wù)貿易交易會(huì )(CIFTIS，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“2020服貿會(huì )”)在北京國家會(huì )議中心舉行。
值得關(guān)注的是，作為中國境內首家加入聯(lián)合國“負責任投資原則”組織(PRI)的銀行資管機構，華夏銀行攜“商行+投行”轉型的發(fā)展成果，通過(guò)“云上展廳”以線(xiàn)上形式亮相2020服貿會(huì )金融服務(wù)專(zhuān)題展。
據悉，華夏銀行參展的內容包括綠色金融服務(wù)、中國可再生能源和電池儲能促進(jìn)項目、京津冀大氣污染防治融資創(chuàng )新項目等領(lǐng)先同業(yè)的特色業(yè)務(wù)實(shí)踐，也包括數字化轉型取得的成果，如智能投顧、華夏刷臉付、華夏收銀臺-華夏E收銀、客戶(hù)經(jīng)理云工作室等創(chuàng )新金融服務(wù)，向國內外公眾展示了華夏銀行積極踐行生態(tài)文明建設和履行國有企業(yè)社會(huì )責任的擔當，以及充分利用科技創(chuàng )新服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟、助力“內循環(huán)”“雙循環(huán)”新發(fā)展格局的切實(shí)舉措。
近年來(lái)，華夏銀行持續深入推進(jìn)“商行+投行”“轉型，發(fā)展取得積極成效。結合自身的優(yōu)勢，華夏銀行通過(guò)聚焦核心客戶(hù)、戰略客戶(hù)、基礎客戶(hù)，持續推進(jìn)“商行+投行”服務(wù)體系與品牌建設，整合公司業(yè)務(wù)、投資銀行業(yè)務(wù)、資產(chǎn)管理和金融市場(chǎng)業(yè)務(wù)資源，優(yōu)化“貸、承、投、顧”服務(wù)鏈條，為客戶(hù)提供一站式綜合化金融服務(wù)，以此推動(dòng)公司金融業(yè)務(wù)模式從重資產(chǎn)、重資本向輕資產(chǎn)、輕資本轉變，從做資產(chǎn)向做客戶(hù)轉變，從持有資產(chǎn)向資產(chǎn)交易、資產(chǎn)流轉轉變。
財報數據顯示，2020年上半年，華夏銀行債券承銷(xiāo)規模同比排名持續提升；同時(shí)，并購融資、ABN、市場(chǎng)化債轉股實(shí)現零的突破；公司投資銀行業(yè)務(wù)規模同比增長(cháng)46.2%。
創(chuàng )新模式 債轉股業(yè)務(wù)等業(yè)務(wù)實(shí)現零突破
近年來(lái)，國家一直倡導提高直接融資水平。華夏銀行也敏銳地意識到，在間接融資與直接融資比例調整的大趨勢下，商業(yè)銀行也要順應該趨勢主動(dòng)創(chuàng )新，才能從傳統的盈利模式、產(chǎn)品模式中脫穎而出。
隨著(zhù)國內商業(yè)銀行競爭的加劇以及利率市場(chǎng)化進(jìn)程的加快，銀行都在想辦法進(jìn)行業(yè)務(wù)擴展及創(chuàng )新。債券發(fā)行等業(yè)務(wù)之外，華夏銀行同樣積極拓展業(yè)務(wù)創(chuàng )新，在2020年上半年，華夏銀行首筆債轉股項目落地，6月30日，華夏銀行落地市場(chǎng)化債轉股主動(dòng)投資業(yè)務(wù)，規模10億元。
此筆業(yè)務(wù)由華夏銀行通過(guò)向陜西金融資產(chǎn)管理股份有限公司發(fā)放專(zhuān)項貸款的模式落地實(shí)踐，滿(mǎn)足了江蘇悅達集團有限公司優(yōu)化資產(chǎn)負債結構的需求，是華夏銀行踐行“商行+投行”戰略的重要嘗試。
在該項目中，投資銀行創(chuàng )新業(yè)務(wù)有效解決了當前市場(chǎng)環(huán)境下優(yōu)質(zhì)客戶(hù)權益類(lèi)融資需求旺盛與華夏銀行缺少股權投資平臺之間的矛盾，使華夏銀行能夠通過(guò)貸款、債券、股權三箭齊發(fā)滿(mǎn)足優(yōu)質(zhì)客戶(hù)的各類(lèi)投融資需求，體現了華夏銀行近年來(lái)服務(wù)體系布局成果，以及對金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟的創(chuàng )新實(shí)踐。
眾所周知，投行業(yè)務(wù)的的模式多變，對外部的市場(chǎng)變化趨勢尤其敏感，與證券市場(chǎng)和各種非銀行的金融機構聯(lián)系密切，這些都要求投行業(yè)務(wù)應該提供新穎的創(chuàng )新產(chǎn)品來(lái)適應復雜的金融市場(chǎng)環(huán)境，從而提高競爭優(yōu)勢。
除了市場(chǎng)化債轉股，上半年華夏銀行在并購融資、ABN業(yè)務(wù)上，均實(shí)現零的突破。4月，華夏銀行為漢江國有資本投資集團有限公司并購項目成功放款9.5億元并購貸款，這是華夏投行條線(xiàn)又一次用實(shí)際行動(dòng)加快推動(dòng)武漢疫后重振，全力支持武漢打贏(yíng)經(jīng)濟發(fā)展戰。該筆并購融資項目作為今年落地的首筆并購類(lèi)融資業(yè)務(wù)，該項目以“融資+融智”服務(wù)模式，滿(mǎn)足當地政府的國有資產(chǎn)處置和國有企業(yè)改革的訴求，有效地解決了政府的“痛點(diǎn)”。同時(shí)，該筆項目也為華夏銀行并購融資業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)發(fā)展打開(kāi)了局面，是并購業(yè)務(wù)踐行“商行+投行”發(fā)展戰略的重要實(shí)踐。隨著(zhù)“商行+投行”服務(wù)體系不斷拓展，華夏銀行在投行業(yè)務(wù)中先后推出顧問(wèn)撮合、市場(chǎng)化債轉股、永續債權、債券包銷(xiāo)等產(chǎn)品服務(wù)，并取得重要突破。
對于華夏銀行的競爭力，在投行業(yè)務(wù)中，商業(yè)銀行有獨特優(yōu)勢。華夏銀行長(cháng)期從事貸款等銀行業(yè)務(wù)，手中握有大量的優(yōu)質(zhì)客戶(hù)資源，并且對企業(yè)的運營(yíng)模式、經(jīng)營(yíng)管理、發(fā)展趨勢等企業(yè)信息十分熟悉，對企業(yè)的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險也能做出較為準確的判斷，能夠和客戶(hù)保持長(cháng)期的聯(lián)系，及時(shí)滿(mǎn)足客戶(hù)的業(yè)務(wù)需求。
尤其在上半年，華夏銀行創(chuàng )新投資銀行業(yè)務(wù)取得突破性進(jìn)展。上半年，華夏銀行助力武漢疫后經(jīng)濟重振，成功落地今年首筆并購類(lèi)融資業(yè)務(wù)9.50億元。撮合業(yè)務(wù)規模、業(yè)務(wù)覆蓋度、業(yè)務(wù)種類(lèi)高質(zhì)量增長(cháng)，純股權、永續債等權益類(lèi)撮合業(yè)務(wù)不斷突破；資本市場(chǎng)業(yè)務(wù)方面，實(shí)現主動(dòng)投資型市場(chǎng)化債轉股業(yè)務(wù)零突破，成功落地金額10億元；搭建“投行+私行”聯(lián)動(dòng)生態(tài)圈；地方政府專(zhuān)項債全流程顧問(wèn)業(yè)務(wù)取得積極成效；資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)方面，通過(guò)發(fā)揮自身優(yōu)勢，積極助力實(shí)體企業(yè)盤(pán)活存量資產(chǎn)，成功落地全國首單通用航空領(lǐng)域續發(fā)型ABN（中信海洋直升機股份有限公司2020年度第一期資產(chǎn)支持票據），該產(chǎn)品榮獲第六屆結構性融資與資產(chǎn)證券化介甫獎“應收賬款ABS投資人最受歡迎產(chǎn)品獎”。
一站式服務(wù) 優(yōu)化“貸、承、投、顧”鏈條
在業(yè)內人士看來(lái)，銀行做投行業(yè)務(wù)的優(yōu)勢就在于，可以將銀行在資產(chǎn)端擁有的廣泛項目資源，與在資金端擁有的較強資金實(shí)力有機結合起來(lái)，完成資源的聚合和產(chǎn)品創(chuàng )設。另外，投資銀行在經(jīng)營(yíng)的過(guò)程中，涉及多個(gè)板塊內容，包括風(fēng)險內控板塊、金融市場(chǎng)板塊、資金板塊以及公司的板塊。這些板塊內容在發(fā)展過(guò)程中，都需多個(gè)部門(mén)進(jìn)行協(xié)調。
正是看到銀行的優(yōu)勢并充分認識到協(xié)調的重要性，華夏銀行今年上半年通過(guò)整合公司業(yè)務(wù)、投資銀行業(yè)務(wù)、資產(chǎn)管理和金融市場(chǎng)業(yè)務(wù)資源，優(yōu)化“貸、承、投、顧”服務(wù)鏈條，為客戶(hù)提供一站式綜合化金融服務(wù)。
華夏銀行認識到，只有順應市場(chǎng)變化創(chuàng )新開(kāi)發(fā)投行業(yè)務(wù)，才能在激烈的市場(chǎng)競爭中捕捉更好的發(fā)展機遇。為了取得良好發(fā)展，華夏銀行不斷探索和擴展自身的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，優(yōu)化業(yè)務(wù)模式，塑造品牌效應。
在企業(yè)脫離了單一的商業(yè)銀行傳統貸款融資模式，銀行更有動(dòng)力拓展直接融資業(yè)務(wù)：不僅投行業(yè)務(wù)本身的資本消耗低；而且，通過(guò)為企業(yè)提供財務(wù)顧問(wèn)、融資顧問(wèn)、結構性融資安排等，為客戶(hù)提供一站式服務(wù)，同時(shí)擴大中間業(yè)務(wù)收入，這正是華夏銀行“貸、承、投、顧”服務(wù)鏈條的宗旨。
華夏銀行的公司金融在向輕資產(chǎn)、輕資本業(yè)務(wù)轉型，加快發(fā)展投資銀行業(yè)務(wù)，積極參與企業(yè)兼并、收購、資產(chǎn)證券化、銀團貸款、撮合等業(yè)務(wù)；并完善客戶(hù)關(guān)系管理，圍繞戰略客戶(hù)和核心客戶(hù)制定專(zhuān)屬工作方案；同時(shí)，整合公司、投行、金融市場(chǎng)等資源，在傳統的貸款業(yè)務(wù)之外，可以為銀行的客戶(hù)提供一站式綜合化金融服務(wù)。
規模大增近五成“商行+投行”成效凸顯
通過(guò)協(xié)同發(fā)展，在2020年上半年，華夏銀行公司金融“商行+投行”體系轉型成效初顯。中報數據顯示，公司投資銀行業(yè)務(wù)規模同比增長(cháng)46.2%。在“商行+投行”的服務(wù)模式下，華夏銀行市場(chǎng)競爭力和客戶(hù)認可度不斷提升。
從近年來(lái)該行投行業(yè)務(wù)的發(fā)展來(lái)看，華夏銀行在戰略方面一脈相承，持續打造“商行+投行”服務(wù)特色，積極參與企業(yè)兼并、收購、資產(chǎn)證券化、銀團貸款、撮合等業(yè)務(wù)，投行業(yè)務(wù)規模增速強勁，如2019年業(yè)務(wù)規模增幅達76.76%，其中2019年債券承銷(xiāo)規模和中間業(yè)務(wù)收入達到歷史最高水平。
根據年報，2019年，華夏銀行債券發(fā)行規模達1829.03億元，同比增長(cháng)22.19%。與之對應的是，華夏銀行投行業(yè)務(wù)服務(wù)分行與重點(diǎn)客戶(hù)能力進(jìn)一步提升。2019年,該行36家分行實(shí)現債券發(fā)行落地；服務(wù)全行202家重點(diǎn)客戶(hù)（2018年為139戶(hù)），同比增長(cháng)45.32%。
2020年，該行投資銀行業(yè)務(wù)繼續保持強勁增勢。中報顯示，截至今年上半年，華夏銀行投資銀行業(yè)務(wù)規模達2,259.69億元，同比增長(cháng)46.12%。非金融企業(yè)債務(wù)融資工具發(fā)行規模市場(chǎng)排名比上年末提升2名；撮合業(yè)務(wù)放款608.96億元，同比增長(cháng)27.98%；地方政府專(zhuān)項債全流程顧問(wèn)業(yè)務(wù)發(fā)行落地金額194.77億元。
值得注意的是，上半年華夏銀行創(chuàng )新投資銀行業(yè)務(wù)突飛猛進(jìn)的同時(shí)，債券承銷(xiāo)連續13年零實(shí)質(zhì)性違約。同時(shí)，在新型冠狀病毒肺炎疫情防控業(yè)務(wù)方面，華夏銀行共發(fā)行8支疫情防控債，承銷(xiāo)金額合計54.50億元，其中包括全國首單煤炭行業(yè)疫情防控債、銀行間市場(chǎng)首單添加疫情防控債標識的短期融資券、全國首單高速行業(yè)疫情防控債、全國首單央企定向疫情防控債務(wù)融資工具、粵港澳大灣區首單定向疫情防控債務(wù)融資工具等多筆市場(chǎng)“首單”。
今年8月13日，華夏銀行與深交所簽署了戰略合作協(xié)議。此次戰略合作，也是華夏銀行深耕“中小企業(yè)金融服務(wù)商品牌”、創(chuàng )新實(shí)施“3-3-1-1”戰略（即聚焦國內3000余家A股上市公司、300余家優(yōu)質(zhì)地方國企，100家左右央企集團及10000家左右新三板掛牌企業(yè)），持續推動(dòng)“商行+投行”金融服務(wù)轉型的重要戰略安排——用“商行+投行”模式更好精準服務(wù)上市公司、擬上市公司、科技企業(yè)和中小企業(yè)，為“內循環(huán)+雙循環(huán)”新發(fā)展格局的加快形成提供有力的金融支撐。
下一步，華夏銀行將堅持以客戶(hù)為中心，深化客戶(hù)經(jīng)營(yíng)，著(zhù)力提升綜合化金融服務(wù)能力，為客戶(hù)提供貸款及擔保、投資銀行、綠色金融、供應鏈金融、貿易金融、現金管理等全方位金融服務(wù)，有效支持服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟的發(fā)展。
