深圳新聞網(wǎng)·見(jiàn)圳客戶(hù)端2020年7月8日訊 近日，華夏銀行落地市場(chǎng)化債轉股主動(dòng)投資業(yè)務(wù)，規模10億元。此筆業(yè)務(wù)由華夏銀行通過(guò)向陜西金融資產(chǎn)管理股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)：陜西金資）發(fā)放專(zhuān)項貸款的模式落地實(shí)踐，滿(mǎn)足了江蘇悅達集團有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)：江蘇悅達）優(yōu)化資產(chǎn)負債結構的需求，是華夏銀行踐行“商行+投行”戰略的重要嘗試。
陜西金資直屬陜西省人民政府，曾于2019年9月成功發(fā)行全國首單債轉股專(zhuān)項債，被中國債券登記公司授予全國唯一“創(chuàng )新企業(yè)債發(fā)行人”獎。
據悉，該項目中華夏銀行通過(guò)陜西金資與江蘇悅達開(kāi)展市場(chǎng)化債轉股業(yè)務(wù)合作。江蘇悅達是江蘇省重點(diǎn)國有企業(yè)，與陜西有著(zhù)良好的歷史合作關(guān)系，先后在陜投資了黃陵2號煤礦、西銅高速公路及達美汽車(chē)輪轂等項目。集團自成立以來(lái)，在汽車(chē)制造領(lǐng)域、能源領(lǐng)域及大健康領(lǐng)域建立起特色發(fā)展優(yōu)勢，取得了良好的發(fā)展效果，為區域經(jīng)濟發(fā)展做出了突出貢獻。
當前環(huán)境下，市場(chǎng)化債轉股可幫助企業(yè)降低杠桿率，增加營(yíng)運資金，輕裝前進(jìn)；對于銀行而言，則有助于深化與企業(yè)的合作關(guān)系、提高投資決策能力促進(jìn)戰略轉型。因此，華夏銀行高度重視市場(chǎng)化債轉股等權益類(lèi)資本市場(chǎng)業(yè)務(wù)，著(zhù)力加強“商行+投行”服務(wù)體系建設，進(jìn)一步提升綜合化金融服務(wù)能力。
順應國家政策，積極創(chuàng )新探索
通過(guò)陜西金資落地的10億元市場(chǎng)化債轉股主動(dòng)投資業(yè)務(wù)，不僅是響應號召，以創(chuàng )新金融手段支持企業(yè)和地方經(jīng)濟的具體舉措，也是華夏銀行打造“商行+投行”服務(wù)體系的一次探索。
該筆投資銀行創(chuàng )新業(yè)務(wù)有效解決了當前市場(chǎng)環(huán)境下優(yōu)質(zhì)客戶(hù)權益類(lèi)融資需求旺盛與華夏銀行缺少股權投資平臺之間的矛盾，使華夏銀行能夠通過(guò)貸款、債券、股權三箭齊發(fā)滿(mǎn)足優(yōu)質(zhì)客戶(hù)的各類(lèi)投融資需求，體現了華夏銀行近年來(lái)服務(wù)體系布局成果，以及對金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟的創(chuàng )新實(shí)踐。
2020年，華夏銀行將“順應國家政策導向，積極融入主流經(jīng)濟”作為全行經(jīng)營(yíng)發(fā)展重點(diǎn)工作來(lái)抓。
新冠疫情爆發(fā)初期，習近平總書(shū)記在中央政治局常委會(huì )會(huì )議研究應對疫情工作時(shí)的講話(huà)中要求加大金融支持力度，保障企業(yè)合理資金需求，防止出現資金鏈斷裂。4月，面對疫情的沖擊，國務(wù)院常務(wù)會(huì )議要求落實(shí)落細今年以來(lái)出臺的支持企業(yè)政策措施，助力企業(yè)渡難關(guān)。
華夏銀行積極響應并作出戰略部署，順應積極的財政政策和穩健的貨幣政策，深化運用“商行+投行”的服務(wù)模式，將政策充分落實(shí)到加大對先進(jìn)制造業(yè)、戰略性新興產(chǎn)業(yè)、基礎設施、民生建設等領(lǐng)域的金融服務(wù)力度，深度融入產(chǎn)業(yè)和消費“雙升級”；積極服務(wù)數字經(jīng)濟，完善科技型企業(yè)的金融服務(wù)方式，加大科創(chuàng )類(lèi)上市公司的金融服務(wù)力度等具體工作上。
“商行+投行”，華夏銀行新亮點(diǎn)
2019年，華夏銀行投行業(yè)務(wù)板塊規模和效益都獲得較快增長(cháng)。其中債券發(fā)行規模達1829.03億元，同比增長(cháng)22.19%。與之對應的是，華夏銀行投行業(yè)務(wù)服務(wù)分行與重點(diǎn)客戶(hù)能力進(jìn)一步提升。2019年,該行36家分行實(shí)現債券發(fā)行落地;服務(wù)全行202家重點(diǎn)客戶(hù)（2018年為139戶(hù)），同比增長(cháng)45.32%。
隨著(zhù)“商行+投行”服務(wù)體系不斷拓展，該行投行業(yè)務(wù)先后推出顧問(wèn)撮合、市場(chǎng)化債轉股、永續債權、債券包銷(xiāo)等產(chǎn)品服務(wù)，并在潛心耕耘下取得一定突破：債券承銷(xiāo)連續13年零實(shí)質(zhì)性違約；2019年，華夏銀行債券承銷(xiāo)規模創(chuàng )歷史新高，在股份制銀行中排名上升一位，從年初的第九位上升至第八位；金融債承銷(xiāo)實(shí)現零的突破，并在華融金融債承銷(xiāo)中取得股份制銀行中最高的10%份額。
與同業(yè)相比，華夏銀行投行業(yè)務(wù)成績(jì)也頻出亮點(diǎn)：2019年新型投行業(yè)務(wù)不斷突破，撮合業(yè)務(wù)放款816.99億元，市場(chǎng)排名第四位，進(jìn)入市場(chǎng)第一方陣。資產(chǎn)證券化實(shí)現突破，首筆企業(yè)資產(chǎn)證券化完成交易商協(xié)會(huì )注冊，首筆銀行信貸資產(chǎn)證券化項目成功中標。
落地市場(chǎng)化債轉股主動(dòng)投資業(yè)務(wù)實(shí)踐，同時(shí)也是該行經(jīng)營(yíng)發(fā)展聚焦主責主業(yè)的一個(gè)看點(diǎn)。
2019年2月，習近平總書(shū)記在中共中央政治局第十三次集體學(xué)習時(shí)強調：深化金融供給側結構性改革，增強金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟能力?！爸С謱?shí)體經(jīng)濟”的政策風(fēng)向為金融業(yè)發(fā)展指示了方向。而《國務(wù)院關(guān)于積極穩妥降低企業(yè)杠桿率的意見(jiàn)》及其附件《關(guān)于市場(chǎng)化銀行債權轉股權的指導意見(jiàn)》等一系列紛至沓來(lái)的政策文件，也體現了國家對實(shí)體經(jīng)濟的殷切支持以及對銀行業(yè)務(wù)創(chuàng )新的迫切期待。
“商行+投行”拓寬了傳統商業(yè)銀行信貸為主的經(jīng)營(yíng)方式，創(chuàng )新性拓展交易銀行、投資銀行等業(yè)務(wù)，實(shí)現銀行自身多元化發(fā)展的需求。而市場(chǎng)化債轉股業(yè)務(wù)，也是華夏銀行通過(guò)國家鼓勵的權益工具參與實(shí)體經(jīng)濟供給側改革，深化銀企合作關(guān)系與業(yè)務(wù)轉型的一次成功嘗試。（張薇丹）
