編者按
21.9萬(wàn)個(gè)城鎮老舊小區、3000億元的市場(chǎng)規模、兩位數的增長(cháng)預期……“十四五”期間，在城鎮化、老舊小區改造等多重利好帶動(dòng)下，電梯產(chǎn)業(yè)正迎來(lái)新的市場(chǎng)空間。而這個(gè)巨大的市場(chǎng)“蛋糕”將成為中外電梯企業(yè)饕餮的大餐。
3000億電梯市場(chǎng)空間待啟
梁倩 郭倩
“十四五”時(shí)期，我國將加快推進(jìn)城市更新，改造提升老舊小區、老舊廠(chǎng)區、老舊街區和城中村等存量片區功能，推進(jìn)老舊樓宇改造，積極擴建新建停車(chē)場(chǎng)、充電樁。到“十四五”末，2000年底前建成的21.9萬(wàn)個(gè)城鎮老舊小區將完成改造。對此，業(yè)內人士表示，在城鎮化、老舊小區改造等紅利疊加下，預計電梯行業(yè)未來(lái)五年將維持雙位數增長(cháng)，到2025年有望規模達3000億元。
多重紅利疊加，電梯市場(chǎng)擴容
4月9日，北京住建委公布了2021年的老舊小區綜合整治工作任務(wù)指出，2020年全年北京確認老舊小區427個(gè)，新開(kāi)工老舊小區改造313個(gè)，完工舊改小區達到124個(gè)。而2017年至2019年，北京市全市累計確認的老舊小區只有243個(gè)。這意味著(zhù)，2021年北京住宅舊改將迎“爆發(fā)”。
不僅是北京，2021年，各地老舊小區改造明顯發(fā)力。山東表示，2021年山東省要扎實(shí)開(kāi)展老舊小區和棚戶(hù)區改造，確保開(kāi)工改造老舊小區1960個(gè)，涉及60萬(wàn)戶(hù)以上。陜西省發(fā)布《關(guān)于全面推動(dòng)城鎮老舊小區改造暨“美好環(huán)境與幸福生活共同締造”活動(dòng)的實(shí)施方案》，“十四五”期間，全省計劃改造城鎮老舊小區近1萬(wàn)個(gè)，惠及約100萬(wàn)戶(hù)居民。其中，2021年，新開(kāi)工改造城鎮老舊小區3622個(gè)，惠及39.23萬(wàn)戶(hù)居民。
江蘇指出，2021年全省要完成改造1130個(gè)城鎮老舊小區，共計1.6萬(wàn)棟，建筑面積約3800萬(wàn)平方米，惠及約42.8萬(wàn)戶(hù)城鎮居民家庭，計劃投資約139億元。浙江指出，2021年老舊小區改造不少于800個(gè)，到2022年累計改造不少于2000個(gè)城鎮老舊小區。安徽省表示，2021年老舊小區改造任務(wù)合計1498個(gè)小區，涉及15835棟、36.2萬(wàn)多戶(hù)居民，建筑面積超3334萬(wàn)平方米。
舊改推進(jìn)加速，意味著(zhù)舊改所涉行業(yè)也將迎來(lái)紅利期。以電梯為例，據住建部等有關(guān)部門(mén)統計測算，全國1980年至2000年建成的老舊住宅約80億平方米，70%以上城鎮老年人口居住的老舊樓房無(wú)電梯。其中，上海超過(guò)20萬(wàn)棟建筑、廣東省約18萬(wàn)棟建筑需加裝電梯，預計全國老舊樓需要加裝電梯的數量在200萬(wàn)臺以上。
此外，電梯行業(yè)紅利不僅僅源自舊改。西子電梯相關(guān)負責人表示，我國于2000年進(jìn)入老齡化社會(huì )，并成為全球老年人口最多的國家；以往的10年間，全國老年人口增長(cháng)迅猛，平均增速高于4.2%，每年新增約800萬(wàn)人，目前65歲及以上老年人口已接近2億。另外，我國城鎮化率以每年平均1%的速度提升，目前已經(jīng)超過(guò)60%。這些因素也是電梯業(yè)快速發(fā)展的契機。
招商證券分析師劉榮也表示，中長(cháng)期看，在城鎮化進(jìn)程推動(dòng)下，房地產(chǎn)市場(chǎng)仍有望保持穩定增長(cháng)，而公共交通設施投資和舊梯更新改造需求增長(cháng)，以及電梯企業(yè)的服務(wù)戰略轉型，將在電梯行業(yè)增速放緩下提供新動(dòng)力。老舊小區改造加速，有望打開(kāi)增長(cháng)天花板，開(kāi)啟電梯行業(yè)新一輪景氣周期。
有報告顯示，新型城鎮化下的商業(yè)繁榮帶來(lái)了大量電梯需求，若不考慮更新替換等因素進(jìn)行粗略估算，2003年中國每萬(wàn)平方米（房地產(chǎn)竣工面積）約配置1.1臺電梯，到2019年，電梯配置比例升至9.4臺/萬(wàn)平方米，約為2003年的8.5倍。預計未來(lái)這一比例將進(jìn)一步提升，為電梯市場(chǎng)擴容。
需求快速放量，自主品牌崛起
作為全球主要的電梯消費市場(chǎng)，我國電梯行業(yè)增速高于全球。在城鎮化、老舊小區改造等多重利好帶動(dòng)下，電梯產(chǎn)業(yè)正迎來(lái)新的市場(chǎng)空間。
浙商證券研報顯示，此前全球70%的電梯生產(chǎn)于中國，60%至65%的電梯在中國市場(chǎng)銷(xiāo)售。2020年全球電梯產(chǎn)量估計在120萬(wàn)臺至150萬(wàn)臺之間，國內電梯產(chǎn)量在103萬(wàn)臺至126萬(wàn)臺，占全球產(chǎn)量比重超80%。
盡管目前外資電梯企業(yè)在國內市場(chǎng)仍占有較大份額，但自主品牌崛起勢頭強勁。從近年注冊量變化來(lái)看，企查查數據顯示，2015年以來(lái)，電梯相關(guān)企業(yè)的年注冊量直線(xiàn)上升，其中2019年共注冊相關(guān)企業(yè)4.71萬(wàn)家，為五年之最。2021年第一季度共新注冊電梯相關(guān)企業(yè)5463家。
電梯企業(yè)的營(yíng)收也呈現快速增長(cháng)。從上市電梯企業(yè)近期公布的業(yè)績(jì)來(lái)看，康力電梯2020年營(yíng)業(yè)收入為42.8億元，同比增長(cháng)16.84%；凈利潤4.86億元，同比增長(cháng)92.99%；廣日股份2020年上半年電梯零部件收入13.6億元，占比46%，整梯制造收入7.2億元，占比24%。
“可以看到，一些上市公司已經(jīng)設立對口業(yè)務(wù)部門(mén)，針對加裝電梯市場(chǎng)進(jìn)行專(zhuān)業(yè)化運營(yíng)，擴大銷(xiāo)售?！蹦蠋X咨詢(xún)研究員黃濤表示，舊城改造政策補貼加碼，電梯行業(yè)更新需求有望快速放量。
中南財經(jīng)政法大學(xué)數字經(jīng)濟研究院執行院長(cháng)盤(pán)和林對《經(jīng)濟參考報》記者表示，電梯產(chǎn)業(yè)的增量還不只是老舊小區改造，現階段部分有電梯小區的電梯已經(jīng)到達使用年限，需要產(chǎn)品迭代，而家用的小型電梯市場(chǎng)也正在起步。這些都是電梯產(chǎn)業(yè)的機遇，尤其是家用市場(chǎng)，未來(lái)老齡化下，更多電梯行業(yè)轉化的便利性設施將成為一個(gè)需求增長(cháng)點(diǎn)。
開(kāi)啟整合大幕，頭部聚集優(yōu)勢
在業(yè)內看來(lái)，受益于國內市場(chǎng)的較快增長(cháng)，自主品牌企業(yè)將得到快速發(fā)展，今后幾年電梯行業(yè)的競爭將更加激烈，行業(yè)的競爭將呈現出向“大企業(yè)”整合的趨勢發(fā)展。
2020年9月，中車(chē)城市交通有限公司收購西尼機電（杭州）有限公司65%股權。11月，中車(chē)綠地長(cháng)三角綠色智能制造協(xié)同創(chuàng )新示范區開(kāi)工，該示范區依托于中車(chē)交通中央研究院和在長(cháng)三角區域整合的多家電梯整機與核心部件企業(yè)，以及申龍、梅輪等多家電梯企業(yè)。同在11月，美的集團旗下的暖通與樓宇事業(yè)部并購菱王電梯，標志著(zhù)“家電航母”正式進(jìn)軍電梯業(yè)務(wù)。12月，恒達富士電梯有限公司與中車(chē)城市交通有限公司簽署戰略整合。
“中國電梯市場(chǎng)在經(jīng)歷了高速增長(cháng)之后，迎來(lái)了優(yōu)勝劣汰、不斷整合的時(shí)期，這也表明市場(chǎng)正在逐漸回歸理性，向成熟期演進(jìn)?！北P(pán)和林說(shuō)。
不過(guò)業(yè)內也指出，當前電梯行業(yè)存在中低端產(chǎn)品同質(zhì)化競爭、產(chǎn)能結構性過(guò)剩問(wèn)題突出，自主創(chuàng )新水平較低，“大而不強”格局待轉變等多方面問(wèn)題。
黃濤表示，當前東部不少經(jīng)濟發(fā)達城市早已完成改造，部分老舊小區因財力等多方面原因，安裝電梯也將有阻力。因此企業(yè)需要提前調研市場(chǎng)需求，避免一哄而上，產(chǎn)能過(guò)剩。
盤(pán)和林也表示，未來(lái)電梯行業(yè)的競爭優(yōu)勢將逐步向頭部靠攏，幾個(gè)大品牌將逐步主導電梯行業(yè)的市場(chǎng)份額。建議中小型電梯企業(yè)技術(shù)性轉型，從電梯配件工藝和專(zhuān)利技術(shù)上下功夫，可以考慮轉向工業(yè)機器人領(lǐng)域，現階段國內一些工業(yè)機器人領(lǐng)域的企業(yè)，正是從電梯行業(yè)轉型過(guò)來(lái)的。另外還應提高產(chǎn)品的智能化水平，增強產(chǎn)品的附屬功能，同時(shí)培育自身的技術(shù)能力。
電梯業(yè)打開(kāi)增長(cháng)天花板
高少華
電梯是大眾日常生活中不可或缺的機電設備。隨著(zhù)房地產(chǎn)、軌道交通、舊房改造等基礎設施建設提速，專(zhuān)家認為，電梯市場(chǎng)今年將保持平穩運行，老舊小區加裝電梯有望貢獻一定增量需求，后市場(chǎng)服務(wù)收入、家用電梯有望成為行業(yè)新增長(cháng)點(diǎn)。
2020年初新冠肺炎疫情的暴發(fā)給電梯行業(yè)造成一定沖擊，后來(lái)隨著(zhù)疫情的逐步緩解，房地產(chǎn)及基礎設施建設隨之迅速恢復，電梯產(chǎn)品的需求自去年二季度開(kāi)始恢復性增長(cháng)。在業(yè)界看來(lái)，目前驅動(dòng)電梯市場(chǎng)增長(cháng)主要有三大因素：一是房地產(chǎn)、軌道交通將支撐我國電梯業(yè)未來(lái)持續高速發(fā)展。截至目前，各城市遠期規劃（到2035年）軌道交通里程總計超3.5萬(wàn)公里，預計2020年至2022年我國城軌新增里程約4500公里，將為電梯市場(chǎng)帶來(lái)225億元至240億元市場(chǎng)空間。二是存量市場(chǎng)更新替換需求將快速增長(cháng)。目前國內在役電梯使用時(shí)長(cháng)在10年以上的占比高達19.3%，這部分電梯即將進(jìn)入報廢年限。三是老房加裝電梯帶來(lái)的需求正呈現加速增長(cháng)趨勢。
其中，老房加裝電梯正為電梯行業(yè)帶來(lái)新的機遇。由于歷史原因，全國各地有大批多層建筑未安裝電梯。為方便居民出行，特別是解決老年人的出行便利問(wèn)題，各地政府將老房加裝電梯作為重大民生工程加以鼓勵和扶持。比如，2021年上海市將推進(jìn)舊住房更新改造和既有多層住房加裝電梯，全年計劃完成電梯加裝不少于1000臺。招商證券認為，老舊小區改造是重要擴內需方向，電梯行業(yè)是主要受益行業(yè)之一，將有助打開(kāi)增長(cháng)天花板。
隨著(zhù)需求升溫，電梯行業(yè)頭部企業(yè)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)也持續好轉。國內規模最大的電梯廠(chǎng)商上海三菱電梯2020年電梯業(yè)務(wù)實(shí)現收入222.5億元，同比增長(cháng)5.89%；全年電梯銷(xiāo)量93699臺，同比增長(cháng)5.49%；2020年舊梯改造數量超過(guò)6000臺，預計2021年增幅將超過(guò)30%；至2020年底，上海三菱電梯完成老房加裝電梯超過(guò)3000臺，根據訂單和相應工程進(jìn)度，預計2021年增幅將超過(guò)30%。
展望2021年，業(yè)內人士表示，在租賃住房建設和新城鎮化不斷推進(jìn)政策支撐下，以及公共交通設施建設等因素推動(dòng)下，加上舊梯改造、老房加裝電梯帶來(lái)的需求增量，國內電梯市場(chǎng)仍可以保持平穩發(fā)展，預計2021年電梯行業(yè)有望延續景氣。不過(guò)，由于原材料價(jià)格的高位運行以及產(chǎn)能過(guò)剩的因素影響，電梯市場(chǎng)競爭也將更趨激烈。
中國已經(jīng)成為電梯的生產(chǎn)和銷(xiāo)售大國，無(wú)論是電梯整機產(chǎn)品還是電梯配件產(chǎn)品的產(chǎn)銷(xiāo)量均居世界第一，電梯整機產(chǎn)量居世界總產(chǎn)量的一半以上。但外資品牌廠(chǎng)商在技術(shù)、品牌、市場(chǎng)開(kāi)拓等方面先發(fā)優(yōu)勢明顯，奧的斯、三菱、日立等外資品牌長(cháng)期占據主要高端市場(chǎng)。近年來(lái)，國產(chǎn)品牌電梯廠(chǎng)商競爭力和市場(chǎng)份額也在不斷提升。
中國資本市場(chǎng)“電梯第一股”康力電梯近期發(fā)布的2020年財報顯示，公司2020年實(shí)現收入42.8億元，同比增長(cháng)17%，銷(xiāo)售業(yè)績(jì)創(chuàng )歷史新高；全年實(shí)現電梯總銷(xiāo)量達2.9萬(wàn)臺，同比增長(cháng)11%。目前，公司正在執行訂單67.1億元，創(chuàng )下歷史新高。
業(yè)內人士認為，目前我國電梯產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進(jìn)入到了成熟期，產(chǎn)品品種齊全、價(jià)位逐年下降、產(chǎn)能過(guò)剩，尤其是中低端產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重，行業(yè)競爭更加激烈。隨著(zhù)行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩趨勢不斷擴大，行業(yè)競爭將呈現出向大企業(yè)整合的發(fā)展趨勢。對國產(chǎn)品牌電梯企業(yè)來(lái)說(shuō)，則需要加大技術(shù)研發(fā)投入，切實(shí)提升技術(shù)競爭實(shí)力。
國內電梯市場(chǎng)競爭日趨激烈，但在智能化、環(huán)?；?、服務(wù)化等浪潮推動(dòng)下，行業(yè)也有許多新的增長(cháng)點(diǎn)尚待挖掘和深耕。
后服務(wù)市場(chǎng)被視為拉動(dòng)電梯市場(chǎng)增長(cháng)的一大新引擎。目前，國內各大整梯制造企業(yè)正積極推進(jìn)服務(wù)產(chǎn)業(yè)化，電梯行業(yè)由制造業(yè)向現代服務(wù)業(yè)轉型步伐正在加快，深度開(kāi)發(fā)電梯后市場(chǎng)成為行業(yè)顯著(zhù)的發(fā)展方向。
各大電梯企業(yè)圍繞后服務(wù)市場(chǎng)正加快布局。2020年底，上海三菱電梯與上實(shí)服務(wù)簽署智慧電梯及維保戰略合作框架協(xié)議。上海三菱電梯工程中心總經(jīng)理蔡如賓表示，上海三菱研發(fā)的“智慧電梯”產(chǎn)品通過(guò)前端設備與電梯主控模塊連接，對電梯的運行、故障和維保數據進(jìn)行實(shí)時(shí)采集，并將采集到的數據經(jīng)無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò )傳輸到電梯運行管理平臺，實(shí)現樓宇物業(yè)、維保單位和政府管理部門(mén)對電梯運行等信息的全面管理。
在產(chǎn)品方面，除了商用電梯外，家用電梯需求也日益高漲，行業(yè)迎來(lái)重大發(fā)展契機。伴隨著(zhù)房地產(chǎn)別墅、復式等大戶(hù)型需求消費升級，傳統別墅二次裝修迎來(lái)高峰，高端民宿市場(chǎng)急劇升溫，家用電梯市場(chǎng)商機不斷凸顯。目前國內家用電梯安裝量從一開(kāi)始的幾十臺、幾千臺已增加到如今的十幾萬(wàn)臺，中國也已成為世界上最大的新裝家用電梯市場(chǎng)。
國內家用電梯平臺龍闖電梯總經(jīng)理孫金龍表示：“多年以來(lái)，國際品牌已經(jīng)把國內家用電梯高端市場(chǎng)培育起來(lái)，國產(chǎn)品牌能不能在消費者心目中站立起來(lái)，2021年將是關(guān)鍵性年份?！?/p>
青島：老舊小區改造讓電梯企業(yè)迎新機
張旭東
加裝電梯是老舊小區改造的重點(diǎn)內容。在山東青島膠州市，三個(gè)示范改造的老舊小區去年加裝了79部電梯，占到青島總數的一半以上。這為受疫情影響的當地外向型電梯企業(yè)帶來(lái)新機遇，銷(xiāo)售額節節攀升，當地電梯產(chǎn)業(yè)鏈和供應鏈也日臻完善。
走進(jìn)膠州市阜安街道東關(guān)小區B區，記者看到嶄新的紅色樓體外墻、統一的棕色空調室外機護欄、智能人臉識別設備，與旁邊同時(shí)期建成的小區形成了鮮明的對比，讓人很難想象這是一個(gè)2002年建成的住宅小區。
去年，膠州市將包括東關(guān)小區B區在內的三個(gè)住宅小區納入老舊小區改造示范項目，統籌推進(jìn)管網(wǎng)改造、線(xiàn)路規整、垃圾分類(lèi)等市政配套基礎設施改造提升，以及建筑物外墻、道路等公共部位維修，全面提升老舊小區環(huán)境質(zhì)量。
老舊小區改造，加裝電梯是最大難點(diǎn)，各地普遍進(jìn)展緩慢。而膠州市這三個(gè)小區去年加裝了79部電梯，占到去年青島總數的一半。
膠州市住建局局長(cháng)紀文峰介紹，一樓住戶(hù)反對是加裝電梯的主要阻力，他們反映的突出問(wèn)題是電梯井擋光。為此，膠州市對電梯加裝方案多次優(yōu)化，將電梯井與原有建筑間的連廊設計成鏤空式，最大程度減輕加裝電梯對低樓層采光影響，打消了不少一樓住戶(hù)的疑慮。
與此同時(shí)，膠州市動(dòng)員小區有威望的老人和街坊鄰居去勸說(shuō)持反對意見(jiàn)的一樓住戶(hù)。順德花園居民張耀軍就和樓上鄰居三次登門(mén)，成功讓所在單元的一樓住戶(hù)點(diǎn)頭同意。
“起初，他們擔心加裝電梯后一樓房子貶值，不好賣(mài)。我說(shuō)加裝電梯是小區改造的一部分，小區改造完品質(zhì)提升了，整體房?jì)r(jià)會(huì )提升不少，得算這個(gè)賬?！睆堃娬f(shuō)。
正在小區拄著(zhù)拐杖散步的順德花園居民劉桂英已80多歲，她告訴記者：“有了電梯，下樓遛彎太方便了。我腿腳不好，以前下個(gè)樓得20分鐘，走走歇歇，現在幾秒鐘就下樓了?！?/p>
順德花園黨支部第一書(shū)記馬清東告訴記者，之前有些居民不同意加裝電梯，但看到加裝之后如此便利，又想交上錢(qián)申領(lǐng)電梯卡，加裝電梯給大家帶來(lái)了實(shí)實(shí)在在的便利。小區去年加裝了12部電梯，除不符合安裝條件的外，其他單元預計今年就都裝上了。
加裝電梯不僅讓老舊小區的居民獲得了更多的幸福感，更讓當地的電梯企業(yè)迎來(lái)了發(fā)展新機遇。
尼得科電梯（青島）有限公司是位于膠州的一家電梯企業(yè)，公司副總經(jīng)理楊文浩告訴記者，他們本來(lái)是一家出口型企業(yè)，2019年的出口額占到85%，但受疫情影響，海外市場(chǎng)萎靡不振，加上海運不暢，企業(yè)一度陷入發(fā)展困境。當地的老舊小區改造，給企業(yè)帶來(lái)了新的發(fā)展機遇。
“我們的電梯是從工廠(chǎng)直銷(xiāo)老舊小區的業(yè)主，因此在性?xún)r(jià)比方面有很大優(yōu)勢。去年我們在膠州市銷(xiāo)售了77臺電梯，膠州市以外的國內市場(chǎng)銷(xiāo)售了19臺，國內銷(xiāo)售額攀升至50%?！睏钗暮普f(shuō)，今年預計青島的訂單將達到200臺左右，整個(gè)國內市場(chǎng)將達到230臺以上。
記者了解到，尼得科電梯在膠州老舊小區的推廣，迅速獲得了市場(chǎng)口碑，當地相關(guān)的供應鏈配套企業(yè)積極與尼得科電梯聯(lián)系，開(kāi)始建立合作關(guān)系?！霸瓉?lái)我們的供應鏈都是在珠三角和長(cháng)三角地區，現在我們開(kāi)始將電梯轎廂的一些鈑金配件交給當地企業(yè)加工配套?！睏钗暮普f(shuō)。
2021年我國新開(kāi)工改造城鎮老舊小區5.3萬(wàn)個(gè)，比去年多1.4萬(wàn)個(gè)，同比增長(cháng)35.9%，將為電梯企業(yè)帶來(lái)更多發(fā)展機遇和潛力。尼得科電梯有關(guān)人士表示，將不斷優(yōu)化加裝電梯產(chǎn)品及解決方案，為老舊小區居民提供特色的一體化服務(wù)。
