初夏時(shí)節，天氣漸熱，“冰凍”了4個(gè)月的重疾險市場(chǎng)也終于迎來(lái)了一絲暖意?！俺赐５挠绊懺谥饾u減弱，新產(chǎn)品體系逐漸豐富?！币患冶ｋU科技平臺負責人表示。
不過(guò)，整體市場(chǎng)形勢依然嚴峻。無(wú)論是記者采訪(fǎng)的保險公司還是保險經(jīng)紀公司都反映，和重疾險之“重疾”定義切換之前相比，市場(chǎng)遠未全面恢復，但已行至“天窗一點(diǎn)明”之時(shí)，看好下半年重疾險市場(chǎng)逐漸回暖趨勢。
新產(chǎn)品持續面世
重疾險進(jìn)入新定義時(shí)代已有4個(gè)多月。根據銀保監會(huì )通知，自今年2月1日起，各保險公司只能銷(xiāo)售基于《重大疾病保險的疾病定義使用規范(2020年修訂版)》開(kāi)發(fā)的成人重大疾病保險產(chǎn)品(業(yè)界稱(chēng)之為新定義重疾險)。
伴隨著(zhù)“重疾”定義的切換，重疾險市場(chǎng)也進(jìn)入了“冰凍”期。盡管對此變化業(yè)界早有準備，但從全行業(yè)來(lái)看，新舊產(chǎn)品切換之后，仍存在明顯的產(chǎn)品斷層、種類(lèi)較少的現象。人身險再保險市場(chǎng)相關(guān)數據顯示，2月份重疾險市場(chǎng)規模出現斷崖式下跌，此后的3月份到5月份，市場(chǎng)冷清依舊。大型險企普遍提前進(jìn)行了產(chǎn)品儲備且在重疾定義切換之后很快推出了新產(chǎn)品，也有部分險企選擇了觀(guān)望，直到近期才陸續推出新定義重疾險。例如，某外資人身險公司5月26日才正式向市場(chǎng)推出了其首款新定義重疾險。
“保險公司推出新產(chǎn)品節奏在加快，推動(dòng)力度在加大，產(chǎn)品體系逐漸豐富，與二、三、四月份相比，近期重疾險市場(chǎng)有所回暖，雖然在銷(xiāo)售數據上還不那么直接和明顯?！鼻笆霰ｋU科技平臺負責人告訴記者，同時(shí)，舊定義重疾險“炒?！睂οM者心理的影響在逐漸減弱。
不過(guò)，和重疾定義切換之前的市場(chǎng)相比，目前重疾險市場(chǎng)依然有點(diǎn)“虛弱”?！澳壳?，產(chǎn)品迭代周期未全部完成，部分險企新重疾險產(chǎn)品開(kāi)發(fā)未跟上，單一渠道只有1-2款產(chǎn)品?！泵鱽啽ｋU經(jīng)紀研究發(fā)展部負責人衛江山對記者表示，從市場(chǎng)銷(xiāo)售來(lái)看，目前兒童重疾險已基本恢復正常水平，成人重疾險市場(chǎng)形勢依然比較嚴峻。除了前述原因，衛江山還指出，舊定義重疾險停售前，潛在重疾客戶(hù)基本選擇了盡快投保，此后銷(xiāo)售人員沒(méi)有潛在重疾險客戶(hù)，需要從零開(kāi)始儲備。同時(shí)，從產(chǎn)品來(lái)看，絕大部分新產(chǎn)品的條款比舊產(chǎn)品嚴格，價(jià)格有所上漲，因此消費者接受也需要一個(gè)過(guò)程。
下半年市場(chǎng)有望改善
盡管重疾險市場(chǎng)短期遇冷，但對其長(cháng)期發(fā)展，業(yè)內人士認為，重疾產(chǎn)品仍舊是國內健康保險市場(chǎng)的剛需，也會(huì )是險企重點(diǎn)發(fā)展的領(lǐng)域。
目前，我國重疾險在健康險市場(chǎng)中占比約60%，因此其對人身險整體業(yè)務(wù)影響較大。2月份到5月份重疾險市場(chǎng)疲軟也“拖累”了整體市場(chǎng)。不過(guò)，業(yè)界對下半年的預期較為樂(lè )觀(guān)?！邦A計在代理人逐漸積累客戶(hù)和適應新產(chǎn)品銷(xiāo)售后，疊加經(jīng)濟的好轉對居民消費能力的提升，下半年重疾險的銷(xiāo)量有望改善，同時(shí)儲蓄型產(chǎn)品有望彌補重疾銷(xiāo)量的不足?！迸d業(yè)證券分析師傅慧芳指出。
“預計6月份起壽險新單降幅有望收窄，一改3月份以來(lái)持續兩位數下滑的頹勢，但仍需觀(guān)察持續性?！鄙耆f(wàn)宏源證券分析師葛玉翔認為，在當前隊伍質(zhì)量和數量仍未恢復到疫情前水平的背景下，要求負債端明顯起色不現實(shí)，但看好新單復蘇趨勢。
“我們的代理人正在和客戶(hù)進(jìn)行溝通，目前雖然新定義重疾險成交量還不高，但客戶(hù)的接受度比較高，持續推進(jìn)之下，后續數據有望改善?！币患胰松黼U公司負責人對記者表示。同時(shí)，某大型人身險公司代理人告訴記者，在重疾險定義切換之后的市場(chǎng)“冰凍”期，大家一邊積累重疾客戶(hù)，一邊向財富管理方向拓展，銷(xiāo)售儲蓄型產(chǎn)品。
值得強調的是，盡管重疾險前景依然被看好，但市場(chǎng)競爭正在發(fā)生變化，保險公司需要升級競爭戰略來(lái)捕捉增長(cháng)機會(huì )。華泰證券研究員李健在近日發(fā)布的研究報告中指出，我國或已走過(guò)了重疾險發(fā)展的初期階段。過(guò)去幾年，隨著(zhù)人們的風(fēng)險意識日益提高，重疾險受到廣泛歡迎。2016年-2018年，重疾險總保費年增長(cháng)高達40%以上。不過(guò)，重疾險總保費增速在2019年降至28%并在2020年進(jìn)一步降至19%。但從人們擁有的保障來(lái)看，現有重疾險保單的平均保額僅13萬(wàn)元，不足以覆蓋10萬(wàn)元-80萬(wàn)元的重大疾病的醫療費用。也就是說(shuō)，供需之間仍有落差。原因何在？李健認為，保險代理人的能力局限是近年重疾險增速放緩的主因，保險公司需要更精準尋找目標客戶(hù)，代理人要準確衡量客戶(hù)的保障需求，而這對代理人的專(zhuān)業(yè)性提出了較高要求。因此，未來(lái)?yè)碛袑?zhuān)業(yè)和高產(chǎn)能代理人的險企將更具競爭優(yōu)勢。
