深圳商報2020年03月06日訊 （記者陳燕青）受消息刺激，5G、特高壓等新基建板塊5日大幅高開(kāi)，隨后有所回落。截至收盤(pán)，吉大通信、依米康、佳力圖等逾10只5G個(gè)股漲停，中國西電、平高電氣、和順電氣等逾20家特高壓和充電樁個(gè)股漲停，不過(guò)大數據板塊光環(huán)新網(wǎng)、科華恒盛等紛紛高開(kāi)低走，分別收平和上漲逾3%。
消息面上，3月4日的中共中央政治局常務(wù)委員會(huì )會(huì )議指出，加快推進(jìn)國家規劃已明確的重大工程和基礎設施建設。要加大公共衛生服務(wù)，應急物資保障領(lǐng)域投入，加快5G網(wǎng)絡(luò )、數據中心等新型基礎設施建設進(jìn)度。
其實(shí)，早在2月21日的政治局會(huì )議就強調，加大試劑、藥品、疫苗研發(fā)支持力度，推動(dòng)生物醫藥、醫療設備、5G網(wǎng)絡(luò )、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等加快發(fā)展。2月22日，工信部召開(kāi)了《加快推進(jìn)5G發(fā)展做好信息通信業(yè)復工復產(chǎn)工作電視電話(huà)會(huì )議》，此次會(huì )議強調“要加快5G商用步伐，推動(dòng)信息通信業(yè)高質(zhì)量發(fā)展”。
區別于傳統“基建”，“新基建”主要發(fā)力于科技端。傳統的“基建”是指鐵路、公路、橋梁、水利工程等大建筑，而“新基建”，主要是指發(fā)力于科技端的基礎設施建設，主要包括七大領(lǐng)域：5G基建、特高壓、城際高速鐵路和城際軌道交通、新能源汽車(chē)充電樁、大數據中心、人工智能和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)。
對此，國金證券首席策略分析師李立峰分析稱(chēng)，“積極財政政策很明確的一個(gè)發(fā)力點(diǎn)在于新基建，既能對沖當前經(jīng)濟的下滑，托底經(jīng)濟，又能有助于經(jīng)濟結構的轉型。展望A股風(fēng)格及行業(yè)配置方面，新基建將優(yōu)于老基建，建議投資者可關(guān)注5G及5G上下游產(chǎn)業(yè)鏈、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、醫療設備、光伏、電網(wǎng)等?！?/p>
中泰證券機械行業(yè)分析師馮勝表示，疫情背景之下，新一輪基建有望啟動(dòng)。就機械行業(yè)而言，我們認為5G基站、軌交、大數據中心、人工智能和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域的相關(guān)設備公司有望受益。重點(diǎn)推薦景嘉微、伊之密、交控科技；建議關(guān)注英維克、思維列控、運達科技、高瀾股份、新天科技、南興股份、金卡智能。
不過(guò)，也有機構對新基建保持謹慎。國泰君安首席宏觀(guān)分析師張捷指出，從現有PPP項目庫來(lái)看，新基建空間大有可為，新基建項目在整個(gè)PPP項目庫中少的有點(diǎn)可憐，不足1000億元，占比只有0.5%。類(lèi)新基建項目，如軌道交通、園區開(kāi)發(fā)、垃圾發(fā)電等，在PPP項目庫中大約2.6萬(wàn)億元，占比14.7%左右。兩者加總大概占整個(gè)PPP庫的15%左右。新基建概念變火，一方面是政策大勢所趨，另一方面也反映市場(chǎng)人心在TMT，只是換個(gè)名頭，以基建的名義來(lái)炒TMT而已。