深圳商報2020年02月18日訊 （記者陳燕青）上周末，證監會(huì )正式發(fā)布再融資新規，上市公司也迅速響應。其中，隆盛科技、元力股份按照再融資新規對定增預案進(jìn)行了相應調整，凱萊英終止非公開(kāi)發(fā)行事項同時(shí)披露最新的定增預案，華平股份17日盤(pán)后推出了定增預案。受此消息刺激，隆盛科技、元力股份、凱萊英17日均漲停。
從再融資新規來(lái)看，將發(fā)行價(jià)格不得低于定價(jià)基準日前20個(gè)交易日公司股票均價(jià)的9折改為8折。另外，新規將鎖定期由36個(gè)月和12個(gè)月分別縮短至18個(gè)月和6個(gè)月，且不適用減持規則的限制。
從元力股份、隆盛科技修訂的定增方案內容來(lái)看，兩家公司均對上述變化內容進(jìn)行了修訂。如隆盛科技將原方案內容中的定價(jià)原則修訂為“本次非公開(kāi)發(fā)行價(jià)格的定價(jià)原則為不低于發(fā)行期首日前20個(gè)交易日公司股票均價(jià)的80%?！贝送?，按照新規，公司將涉及的鎖定期為12個(gè)月修訂為6個(gè)月。
除對上述內容進(jìn)行修訂外，兩家公司還對定增對象數量等內容進(jìn)行了修訂。修訂后，兩公司本次定增發(fā)行對象均不超過(guò)35名。
凱萊英在宣布終止此前的定增預案并撤回材料的同時(shí)發(fā)布了新的預案：公司擬向高瓴資本非公開(kāi)發(fā)行1870萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格123.56元/股，募資總額不超過(guò)23.11億元，扣除發(fā)行費用后全額用于補充流動(dòng)資金，定增價(jià)相當于公司上周五股價(jià)的七七折。
華平股份17日晚披露非公開(kāi)發(fā)行預案，發(fā)行對象為領(lǐng)達投資、晟匯南海、隕石投資、岳迅信息等；發(fā)行價(jià)為前20個(gè)交易日均價(jià)的80%，即3.83元/股；發(fā)行數量不超過(guò)1.57億股；鎖定期為18個(gè)月。募資6億元擬投資于智停車(chē)系統建設項目并補充流動(dòng)資金。
值得一提的是，最受益于新規的創(chuàng )業(yè)板指數17日大漲近4%，券商股也大漲4%。
對于再融資新規，國金證券首席策略分析師李立峰對記者表示，“新規對上市公司再融資條件做了松綁，諸多方面超市場(chǎng)預期，有助于激發(fā)A股市場(chǎng)活力，盤(pán)活存量資金，吸引增量資金，總體上是利于投資者風(fēng)險偏好的上升。對創(chuàng )業(yè)板再融資松綁成此次新規的最大看點(diǎn)，利于A(yíng)股的結構牛行情?！?/p>
東吳證券非銀團隊認為，于券商而言，再融資新規將帶來(lái)定增規模及投行業(yè)務(wù)收入的擴張，預計再融資規模將回歸到2016年左右水平，對應當前水平有1萬(wàn)億元左右的增量，考慮到需求壓制，增量有望突破1萬(wàn)億元。