深圳商報2019年12月18日訊 （記者鐘國斌）今年以來(lái)，A股市場(chǎng)IPO和再融資大幅增長(cháng)，可轉債募資額創(chuàng )歷史新高。據同花順數據統計，截至17日，股權融資金額（不含優(yōu)先股、可交債）合計1.13萬(wàn)億元，較去年全年增長(cháng)20%。
具體來(lái)看，IPO募資2459億元，超過(guò)去年全年的1375億元。增發(fā)、配股、可轉債等股權再融資合計8863億元，超過(guò)去年全年的8605億元。
值得一提的是，今年以來(lái)可轉債募資總額高達2521.44億元，創(chuàng )下歷史最高年度紀錄，已超過(guò)同期的IPO募資總額2459億元?？赊D債發(fā)行十分火爆！12月16日，仙鶴轉債、木森轉債、鴻達轉債、明陽(yáng)轉債發(fā)行，合計募資80.37億元。這也是年內A股市場(chǎng)首次出現4只可轉債齊發(fā)。
據統計，今年以來(lái)發(fā)行可轉債的上市公司達110家，合計募資2521.44億元，平均每家募資規模為23億元。浦發(fā)銀行、中信銀行、平安銀行、江蘇銀行等4家公司可轉債募資金額超過(guò)100億元。其中，浦發(fā)銀行募資金額最高，達500億元。
要以前有年份，A股市場(chǎng)IPO，不論是發(fā)行數量，還是募資總額，均顯著(zhù)高于同期可轉債。今年，可轉債募資總額首次超過(guò)IPO。當前可轉債募資額已逐漸比肩IPO和定增，成為市場(chǎng)最主要融資方式之一。
英大證券首席經(jīng)濟學(xué)家李大霄表示，今年股市是牛市市場(chǎng)，融資規模較去年增長(cháng)逾兩成正常。近期出臺的再融資新規放寬再融資門(mén)檻，預計未來(lái)定向增發(fā)、可轉債會(huì )大量增加。
資深投行人士認為，再融資新規草案征求意見(jiàn)日前結束，新規擬降低定增門(mén)檻，放寬發(fā)行底價(jià)折扣，縮短鎖定期，增加特定情形下定價(jià)基準日的可選項等，預計未來(lái)上市公司再融資有望放量。