智通財經(jīng)APP獲悉，野村發(fā)表研究報告稱(chēng)，指中國聯(lián)通(00762)2018財年的服務(wù)收入基本符合預期，同比增長(cháng)5.9%;凈利潤同比增長(cháng)458%，較該行及市場(chǎng)預期高出26%。展望未來(lái)，該行相信集團混改將會(huì )繼續幫助公司在消費者及企業(yè)市場(chǎng)中釋放潛力。
該行將公司2019至2020財年的盈利預測上調3至6%，以反映其更快的收入增長(cháng)及更好的成本控制，并認為公司謹慎的5G資本開(kāi)支將有助于降低資金壓力。維持其“買(mǎi)入”投資評級，以現金流折現率計，目標價(jià)由原來(lái)的10元上調至11.5元，反映有19%的上行空間，并指出目前其估值正低于其過(guò)往的歷史平均值。而現時(shí)該行在中國電訊股中仍首選中國移動(dòng)(00941)，接著(zhù)是中國聯(lián)通及中國電信(00728)。（莊東騏）