連續五個(gè)月銷(xiāo)量雙位數下滑，國內汽車(chē)行業(yè)正面臨著(zhù)衰退，為了挽救這一場(chǎng)危機，各大汽車(chē)制造商紛紛響應政策號召，開(kāi)啟了“汽車(chē)下鄉”這條新路子。
實(shí)際上，在2019年1月28日政府部門(mén)就印發(fā)了《進(jìn)一步優(yōu)化供給推動(dòng)消費平穩增長(cháng)促進(jìn)形成強大國內市場(chǎng)的實(shí)施方案（2019年）》，多舉措促進(jìn)汽車(chē)消費，比如促進(jìn)農村汽車(chē)更新?lián)Q代，購買(mǎi)3.5噸及以下貨車(chē)或者1.6升及以下排量乘用車(chē)，給予適當補貼，帶動(dòng)農村汽車(chē)消費等。
多家車(chē)企響應“汽車(chē)下鄉”政策并推出了相關(guān)措施，例如長(cháng)安歐尚、一汽大眾以及北汽等均推出相關(guān)補貼方案，比如北汽推出“惠民2019我先行”的“汽車(chē)下鄉”惠民政策，旗下紳寶智道、全新D50等車(chē)型可享受6888元-2萬(wàn)元不等補貼。而其他車(chē)企，如長(cháng)城、奇瑞及吉利等車(chē)企也準備啟動(dòng)“汽車(chē)下鄉”。
“汽車(chē)下鄉”確實(shí)是一個(gè)機會(huì )，但這機會(huì )能給行業(yè)帶來(lái)多少增量市場(chǎng)就很難說(shuō)了，下面我們將以歷史以及農村現狀來(lái)看看農村能帶來(lái)多少增量市場(chǎng)。
汽車(chē)下鄉的歷史
智通財經(jīng)APP了解到，此次汽車(chē)下鄉并非首次，我國曾于2009年開(kāi)展的汽車(chē)下鄉，當時(shí)新增中央投資安排50億資金，對農民購買(mǎi)的指定車(chē)型進(jìn)行補貼，但該項政策于2010年退出舞臺。2015年因汽車(chē)銷(xiāo)量萎靡，政策再次出馬，當時(shí)主要以減征車(chē)輛購置稅為主，但并非汽車(chē)下鄉措施。
以下為第一次汽車(chē)下鄉政策的整理：
從數據上看，每次汽車(chē)消費提振政策都有相似的背景。比如2009年出臺前，2008年11月至2009年1月，汽車(chē)銷(xiāo)量連續三個(gè)月負增長(cháng)，2018年全年銷(xiāo)量?jì)H增長(cháng)7%，而過(guò)去五年均是雙位數增長(cháng)。2015年出臺政策前，2015年4-8月汽車(chē)銷(xiāo)量增速持續負增長(cháng)，全年銷(xiāo)量?jì)H增長(cháng)5%。
2019年出臺的汽車(chē)下鄉政策也具有相同的背景，銷(xiāo)量連續7個(gè)月負增長(cháng)，而且連續5個(gè)月雙位數下滑，比以往政策出臺前的歷史還要差的多。
不過(guò)歷史表明，每次政策都錄得不錯的成績(jì)，第一次汽車(chē)下鄉政策效果為，2009年汽車(chē)銷(xiāo)量大幅上漲，銷(xiāo)量增長(cháng)達到歷史峰值，為45%，2010年續漲32%；2015年政策補貼效果為，2016年汽車(chē)銷(xiāo)量增長(cháng)重回雙位數軌道。
圖片來(lái)源：數據處理
按照以往的政策表現，2019年的車(chē)市勢必會(huì )有一定的反彈，但此時(shí)非彼時(shí)，效果并非同步，主要基于三大因素，一是農村購買(mǎi)力改變了，二是農村人口改變了，三是汽車(chē)保有量大大增加了。那么，此次汽車(chē)下鄉到底有多大效果呢？
農村市場(chǎng)“有多大”
智通財經(jīng)APP了解到，2008年載客汽車(chē)保有量是3850.26萬(wàn)輛，2009年為4840.81萬(wàn)輛，同比增長(cháng)32%，而透過(guò)統計局官網(wǎng)得知，2008年城市每百戶(hù)家庭汽車(chē)擁有量為8.8輛，2009年為10.9輛，增長(cháng)了24%，2009年城市人口為64512人，增長(cháng)3.4%。城市的數據均低于行業(yè)的數據，說(shuō)明農村市場(chǎng)確實(shí)起到了作用。
統計局并無(wú)農村汽車(chē)擁有量的數據，當時(shí)主要為家電下鄉，因此主要是家電數據，但從家電數據看來(lái)，農村每百戶(hù)擁有的洗衣機、電冰箱以及彩色電視均有較大的提升，而且農村人口逐年都在減少，說(shuō)明政策是有效果的。
考慮到消費能力的變化，根據新浪宏觀(guān)數據，2008年農村的消費水平為4065元，而城市為14061元，城鄉差距3.46倍，不過(guò)城鄉差距慢慢降低了，到2017年為2.65倍，彼時(shí)農村消費水平為11704元，但仍偏低，相當于城市2007年的水平。
以城市2007年的消費水平看，根據統計局的數據，當時(shí)每百戶(hù)家庭擁有汽車(chē)6.1輛算，2017年農村人口為57661人，以四口人為一戶(hù)家庭算共有約1.44億戶(hù)，相當于可容納879萬(wàn)輛的家庭擁有汽車(chē)，而2018年汽車(chē)保有量為2.4億輛，這數據杯水車(chē)薪。當然考慮到個(gè)人用車(chē)，數據還是滿(mǎn)理想的。
但考慮到物價(jià)水平的變化，此時(shí)農村的消費水平并不能代表購買(mǎi)力水平，智通財經(jīng)APP以實(shí)際GDP增長(cháng)水平和名義GDP增長(cháng)水平測算每一年的物價(jià)水平（物價(jià)水平=名義GDP增長(cháng)水平-實(shí)際GDP增長(cháng)水平），以下為測算圖表：
圖片來(lái)源：數據處理
2008年的物價(jià)水平為8.5%，2011年最高為10.6%，之后物價(jià)水平開(kāi)始下行，2015年達到低點(diǎn)0.1%，2017年為3.5%，2007-2017年間物價(jià)水平變動(dòng)了38.3%。以2007年為基數，通過(guò)還原，2017年農村的消費水平應為8462元，遠遠低于2007年時(shí)城市的消費水平。因此，如果拿2007年當時(shí)的城市消費作為此時(shí)2017年消費水平并不合理。
以下為智通財經(jīng)APP根據去除物價(jià)水平后，消費水平增長(cháng)以及汽車(chē)銷(xiāo)量增長(cháng)情況：
圖片來(lái)源：數據處理
從圖表上看，消費水平的變化跟汽車(chē)銷(xiāo)量增長(cháng)關(guān)系度并不是很強，特別是農村地區，比如2011年農村消費水平增長(cháng)達14.6%，同比增加9.5個(gè)百分點(diǎn)，而汽車(chē)銷(xiāo)量卻僅增長(cháng)2%，同比下滑了30個(gè)百分點(diǎn)。但2017年這三者達成了共識，增長(cháng)水平均下滑，2018年預計仍同向變動(dòng)。
以上數據說(shuō)明，農村市場(chǎng)并不樂(lè )觀(guān)，一方面是實(shí)際的購買(mǎi)力弱，遠低于2007年的城市消費水平，一方面農村及城市消費水平增長(cháng)均下滑，若經(jīng)濟增長(cháng)壓力持續存在，未來(lái)可能錄得負增長(cháng)，汽車(chē)銷(xiāo)量將難以反彈。
實(shí)際上，我們忽略了人口的因素，2017年農村人口為57661人，但這是戶(hù)籍人口，常住人口估計沒(méi)那么多，近年來(lái)，農村人口大量涌入城市，很多農村地區空心化嚴重，年輕力壯的都跑出去打工了，留下很多老人和小孩。在這種情況下，農村市場(chǎng)很難打開(kāi)，除非配套人口回流政策。
可能達不到預期
“汽車(chē)下鄉”帶來(lái)的汽車(chē)增量市場(chǎng)有限，2019年汽車(chē)行業(yè)若想實(shí)現正向增長(cháng)仍有較大的難度，行業(yè)參與者可能將重點(diǎn)放在新能源汽車(chē)的替代市場(chǎng)上。智通財經(jīng)APP了解到，2018年新能源汽車(chē)保有量?jì)H為261萬(wàn)輛，占比汽車(chē)保有量?jì)H為1%，替代市場(chǎng)空間非常大。
2019年1月份，汽車(chē)銷(xiāo)量下滑15.8%，但新能源汽車(chē)銷(xiāo)量卻逆勢增長(cháng)138%，可見(jiàn)存量市場(chǎng)的替代速度加快。就目前來(lái)說(shuō)，比亞迪（002594）為行業(yè)龍頭，最先受惠于城市的強勢推廣及應用，后發(fā)者，包括吉利（00175）及長(cháng)城（02333）等將進(jìn)一步新能源汽車(chē)生產(chǎn)替代，燃油車(chē)市場(chǎng)份額將逐步降低。
但新能源汽車(chē)面臨較大的窘境，一是續航能力問(wèn)題，二是充電時(shí)間問(wèn)題，三是充電樁建設滯后問(wèn)題，充電樁建設滯后，充電時(shí)間長(cháng)，以及續航短都使得新能源汽車(chē)無(wú)法進(jìn)行長(cháng)途駕駛，導致其使用價(jià)值限于城與城之間。如此一來(lái)，若城市政策限制燃油車(chē)的消費，新能源汽車(chē)也可能得不到新增的消費量。
綜上看來(lái)，農村市場(chǎng)可能會(huì )對汽車(chē)銷(xiāo)量帶來(lái)一定的提振作用，但由于人口流動(dòng)以及購買(mǎi)力因素，農村市場(chǎng)的汽車(chē)促銷(xiāo)可能達不到預期。另外，新能源汽車(chē)的替代市場(chǎng)是一個(gè)出路，目前來(lái)看，2019年仍可以持續高增長(cháng)，但后期參與者多了，而行業(yè)問(wèn)題還沒(méi)解決，銷(xiāo)量增速可能會(huì )慢下來(lái)。(陳銘京)