【智通觀(guān)點(diǎn)】
1.近期市場(chǎng)表現較好，糾結中的反彈行情預計仍然延續。市場(chǎng)最關(guān)注的的5G，港股標的不多，其中京信通信組織了一次大規模的調研，整體來(lái)說(shuō)，公司的情況比之前出現了很大的改觀(guān)，公司目前有部分產(chǎn)品在移動(dòng)集采中表現非常好，更多是在4G轉5G的一些前期籌備工作，5G的大規模訂單還是需要一年左右的時(shí)間，但經(jīng)過(guò)公司的一些包括人員上的調整，預計從半年報開(kāi)始，業(yè)績(jì)就會(huì )形成逐步上移并逐漸加速的趨勢。很有意思的還有建滔積層板，近兩個(gè)交易日非常強勁，更多是期望加補漲的性質(zhì)，未來(lái)也會(huì )受益于5G基站上PCB板用量會(huì )大幅增加。恰逢5G推進(jìn)速度加快，臨時(shí)牌照準備發(fā)放，在小編看來(lái)，牌照的發(fā)放就值得5G炒比較大的一波。若市場(chǎng)不出現巨大變動(dòng)，個(gè)股回調后仍有機會(huì )，但是對業(yè)績(jì)的期待并不用太高。
2.醫藥板塊是小編近期一直推薦的，似乎是之前壞消息太多，現在逐漸看到一些好消息，比如4+7帶量采購，從大連的采購細則來(lái)看，雖然價(jià)格壓的比較多，但卻在回款、壓縮中間環(huán)節方面做了很多的硬性規定。最壞的消息已經(jīng)過(guò)去，預計醫藥股開(kāi)始逐漸回歸合理估值(短期漲太快，空間仍有)，但是目前的基本面確實(shí)不支持估值進(jìn)一步上移，預計在3月份之后很多情況就會(huì )更為明朗。以上兩個(gè)板塊回調一下可能會(huì )走的更好，若繼續上漲反而要謹慎。
3.昨天工信部部長(cháng)苗圩：嚴禁鋼鐵、水泥、平板玻璃等新上項目擴大產(chǎn)能，這個(gè)在題中應有之意。不過(guò)由于之前盈利增長(cháng)的高基數，加上中下游的承受能力有限，哪怕產(chǎn)能不再擴張，無(wú)論是現貨價(jià)格還是利潤增速，可能表現都不會(huì )盡如人意。上游行業(yè)整體承壓較大，這個(gè)趨勢預計一兩年內也很難扭轉。
【公司要聞】
1.中鋁國際(02068)聯(lián)合體中標云南省230.5億元高速公路PPP項目
2.電能實(shí)業(yè)(00006)：大股東長(cháng)江基建出售公司4380萬(wàn)股
3.碧桂園服務(wù)(06098)擬進(jìn)行股份增補配售預期配售規模2.5億美元
4.上海醫藥(02607)氫氯噻嗪片通過(guò)仿制藥一致性評價(jià)
5.恒安國際(01044)1月10日斥3060萬(wàn)港元回購54萬(wàn)股
6.四川成渝高速公路(00107)獲控股股東增持3246.84萬(wàn)股A股至34.937%
7.易大宗(01733)1月10日耗資約599.09萬(wàn)港元回購1496.4萬(wàn)股
8. WANG ON GROUP(01222)1月10日耗資380萬(wàn)港元回購4000萬(wàn)股
9.神州控股(00861)1月10日斥169.96萬(wàn)港元回購50萬(wàn)股
10.遠東發(fā)展(00035)1月10日斥168.32萬(wàn)港元回購48萬(wàn)股
11.聯(lián)合能源集團(00467)1月10日耗資139.55萬(wàn)港元回購118.6萬(wàn)股
12. WING ON CO(00289)1月10日耗資116.79萬(wàn)港元回購4.6萬(wàn)股
13.元征科技(02488)1月10日耗資114萬(wàn)港元回購18.75萬(wàn)H股
【財報速遞】
1.中國銀河(06881)12月份母公司凈利潤同比增長(cháng)734.8%至6.32億元
2.海螺水泥(00914)年度凈利潤預增8至10成
3.海螺創(chuàng )業(yè)(00586)預計2018年凈利同比增長(cháng)不少于65%
4.寶龍地產(chǎn)(01238)2018年合約銷(xiāo)售額410.36億元同比增96.5%
5.光大證券(06178)12月凈利潤增長(cháng)57%至4.9億元
6.遠東環(huán)球(00830)2018年新簽合約額47.91億港元超額完成銷(xiāo)售目標
7.國瑞置業(yè)(02329)12月簽約銷(xiāo)售額同比增長(cháng)48%至74.66億元
8.越秀地產(chǎn)(00123)2018年銷(xiāo)售額577.83億元同比上升41%
9.石藥集團(01093)股價(jià)異常波動(dòng)2019年目標為盈利增長(cháng)20%至30%
10.寶勝?lài)H(03813)2018年經(jīng)營(yíng)收益凈額226.78億元同比增長(cháng)20%
11.天譽(yù)置業(yè)(00059)2018年度銷(xiāo)售額為93.7億元超年度目標17%
12.中國建筑國際(03311)2018年新簽合約額1201.5億港元同比增16.5%
13.華能新能源(00958)年度總發(fā)電量2497.38萬(wàn)兆瓦時(shí)同比增11.3%
14.華電福新(00816)12月總發(fā)電量414.65萬(wàn)兆瓦時(shí)同比增5.6%
15.中國能源建設(03996)2018年新簽合同額增4.1%至4619.46億元
16.華潤電力(00836)2018年附屬電廠(chǎng)售電量同比增2.3%至1.57億兆瓦時(shí)
17.莎莎國際(00178)第三季度零售及批發(fā)營(yíng)業(yè)額減少2.2%至21.86億港元
18.迅銷(xiāo)(06288)首季股東應占溢利同比降6.4%至734億日元1月11日復牌
19.東方證券(03958)12月(非合并)業(yè)績(jì)同比由盈轉虧凈虧579.61萬(wàn)元
【宏觀(guān)及行業(yè)】
1. 【工信部部長(cháng)苗圩：將發(fā)放5G臨時(shí)牌照】工信部部長(cháng)苗圩重點(diǎn)給大家描繪了5G技術(shù)的發(fā)展藍圖。今年，我國將進(jìn)行5G商業(yè)推廣，一些地區將會(huì )發(fā)放5G臨時(shí)牌照，下半年還將用上諸如5G手機、5G Pad等商業(yè)產(chǎn)品。同時(shí)加快推進(jìn)終端的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程和網(wǎng)絡(luò )建設。除了消費領(lǐng)域，國家還將加快5G技術(shù)在教育、醫療、養老等各個(gè)領(lǐng)域的應用。
2. 【大連“4+7”集采實(shí)施細則草案提出建立醫?；鸾Y余留用機制】4+7帶量采購試點(diǎn)城市之一的大連市已經(jīng)基本完成帶量采購細則的制定，從記者獲得的相關(guān)文件—《大連市貫徹落實(shí)國家組織藥品集中采購和使用工作方案》(征求意見(jiàn)稿)來(lái)看，大連表示將建立“醫?；鸾Y余留用”機制，即在當年度醫?？傤~預算額度不變的前提下，醫療機構因規范使用中選品種且完成用量而減少醫?；鹬С龅牟糠?，醫療機構可留用，并按相關(guān)規定可統籌用于醫務(wù)人員的薪酬支出，以此調動(dòng)醫務(wù)人員的用藥積極性。此外，該《征求意見(jiàn)稿》還就集采中選藥品在招標采購、醫院準入、醫保支付、銷(xiāo)售回款、臨床使用等多方面的關(guān)鍵問(wèn)題，進(jìn)行了進(jìn)一步細化的闡述以及工作安排。
3. 【工信部部長(cháng)苗圩：嚴禁鋼鐵、水泥、平板玻璃等新上項目擴大產(chǎn)能】工信部部長(cháng)苗圩表示，2019年，將在“鞏固、增強、提升、暢通”八個(gè)字上下功夫，進(jìn)一步深入推進(jìn)工業(yè)供給側結構性改革，鞏固去產(chǎn)能成果，支持重點(diǎn)省份鋼鐵去產(chǎn)能，持續優(yōu)化鋼鐵產(chǎn)業(yè)布局。嚴禁鋼鐵、水泥、平板玻璃等新上項目擴大產(chǎn)能，嚴控電解鋁新增產(chǎn)能，更多運用市場(chǎng)化、法治化手段，持續推進(jìn)落后產(chǎn)能依法依規退出，推動(dòng)更多產(chǎn)能過(guò)剩行業(yè)加快出清。
4. 【煤電上演風(fēng)水輪流轉火電板塊盈利有望好轉】受煤價(jià)高位運行的影響，火電行業(yè)前兩年經(jīng)營(yíng)壓力普遍較大。不過(guò)，煤電之間可能很快再度上演風(fēng)水輪流轉。中金公司報告展望今年公用事業(yè)板塊時(shí)，將火電板塊列為首選。中部省份某大型電廠(chǎng)一位負責人對記者表示，盡管煤炭成本較高，公司參與電力市場(chǎng)化交易比例較高，但去年火電機組發(fā)電量、利用小時(shí)情況較好，在一定程度上緩解了電廠(chǎng)的經(jīng)營(yíng)壓力。2019年，行業(yè)普遍認為煤價(jià)將繼續下行，經(jīng)營(yíng)狀況有望進(jìn)一步好轉。
5. 【中汽協(xié)：2019年汽車(chē)市場(chǎng)或仍將保持低速運行】中汽協(xié)副秘書(shū)長(cháng)兼后市場(chǎng)委員會(huì )理事長(cháng)師建華預測，2019年汽車(chē)市場(chǎng)仍將保持低速運行，全年銷(xiāo)量或與2018年持平。新能源汽車(chē)方面，預計2019年保守增長(cháng)率將達33.3%，全年銷(xiāo)量將達160萬(wàn)輛。
6. 【美聯(lián)儲會(huì )議紀要：委員認為未來(lái)加息的幅度和時(shí)點(diǎn)不如以前明確】美聯(lián)儲公布的去年12月貨幣政策會(huì )議紀要顯示，鑒于通脹壓力不大，許多官員感到美聯(lián)儲可以對進(jìn)一步加息抱有耐心;美聯(lián)儲官員認為未來(lái)加息的幅度和時(shí)點(diǎn)不如以前明確;美聯(lián)儲繼續討論了控制利率水平的選項。
7. 【全國廢紙價(jià)格漲聲四起75家紙廠(chǎng)上調30-100元/噸】據99廢紙之家整理出2019年1月7日至9日全國80家紙廠(chǎng)最新的廢紙報價(jià)信息，廢紙價(jià)格以上漲趨勢為主，只有兩家紙廠(chǎng)小幅下調廢紙收購價(jià)50元/噸，有75家紙廠(chǎng)上調30-100元/噸。
8. 【北京二手房?jì)r(jià)格十年來(lái)首現年度下降集體土地入市將成市場(chǎng)鯰魚(yú)】近期，政府主管部門(mén)和多家研究機構相繼發(fā)布北京2018年的樓市數據。數據顯示，北京二手房均價(jià)十年來(lái)首現年度下跌，居民購房杠桿明顯回落，消費者和業(yè)主預期下調，出現業(yè)主降價(jià)賣(mài)房現象，土地市場(chǎng)遇冷。但同時(shí)，共有產(chǎn)權住房等保障性住房供應創(chuàng )新高，集體建設用地建設租賃住房也將在2019年迎來(lái)首批入市高峰。
【主要股東增減持】
摩根大通于2019年1月7日減持馬鞍山鋼鐵股份(00323)653萬(wàn)股，每股作價(jià)3.4港元，總值2220.2萬(wàn)港元，最新持股數減至8354萬(wàn)股，最新持股比例減至4.82%。
摩根大通于2019年1月7日減持長(cháng)和(00001)156萬(wàn)股，每股作價(jià)76.0344港元，總值1.18億港元，最新持股數減至1.91億股，最新持股比例減至4.96%。
Newup Holdings Ltd于2019年1月8日增持中駿集團控股(01966)550萬(wàn)股，每股作價(jià)2.9339港元，總值1613.65萬(wàn)港元，最新持股數增至20.64億股，最新持股比例增至50.47%。
【大行評級】
花旗：維持舜宇光學(xué)(02382)“買(mǎi)入”評級定目標價(jià)為124港元
匯豐：維持歐舒丹(00973)“買(mǎi)入”評級，降目標價(jià)至18港元
德銀：降中國鐵塔(00788)評級至“持有”升目標價(jià)至1.55港元
大摩：升中石油(00857)評級至“增持”
【交易鬧鈴】
銀杏教育(01851)定價(jià)日
彼岸控股(02885)，優(yōu)品360(02360)上市日
高門(mén)集團(08412)業(yè)績(jì)公布
Fast Retail-DRS(06288)復牌日
[免責申明]股市有風(fēng)險，入市需謹慎。本資訊不構成投資建議。