【智通觀(guān)點(diǎn)】
1.周五連著(zhù)周末，發(fā)了一些宏觀(guān)的數據，中國1至11月規模以上工業(yè)增加值、工業(yè)增加值社會(huì )、消費品零售總額、發(fā)電量等全部增速不及預期。隨后統計局發(fā)言人：經(jīng)濟下行壓力較大，特別是現在外部環(huán)境更加嚴峻復雜，變數、不確定性在增加。無(wú)論是美股、港股還是A股，市場(chǎng)近期關(guān)注的重點(diǎn)都在自身的經(jīng)濟情況上，貿易問(wèn)題反而逐漸不是重點(diǎn)了。本周二的習近平講話(huà)和本周議息會(huì )議對于市場(chǎng)影響較大，無(wú)論是向上還是向下，波動(dòng)都會(huì )加大，交易難度劇增。
2.經(jīng)濟情況越差，政策對于市場(chǎng)的擾動(dòng)也就越明顯，在國內穩定壓倒一切的大原則下，小編還是堅持認為基建可能會(huì )超預期，11月發(fā)改委共審批核準固定資產(chǎn)投資項目13個(gè)，總投資242億元。今年三季度發(fā)改委審批核準的固定資產(chǎn)投資項目金額是二季度的4.8倍，是一季度的2.6倍。目前很多項目并未立即動(dòng)工，也有冬季的原因，但方向是確定了的，基建板塊上周表現也比較好，雖然這一波肯定無(wú)法和當年四萬(wàn)億的效用相比，但是若有回調，仍然有機會(huì )。另外值得一提的是內房，嘴上不說(shuō)，但是信用方面的執行放松已經(jīng)比較明確，且在未來(lái)幾個(gè)月仍會(huì )起到托底經(jīng)濟的作用，作為次選。
【公司要聞】
1.信義光能(00968)擬議分拆及信義能源(03868)上市將不按原計劃進(jìn)行
2.味千(中國)(00538)：因涉嫌挪用附屬公司資金首席財務(wù)官劉家豪被免職
3.蒙牛乳業(yè)(02319)附屬擬3.18億新西蘭元向達能出售新西蘭乳業(yè)49%股權
4.南航集團擬向中國移動(dòng)(00941)轉讓1.47億股中國民航信息網(wǎng)絡(luò )(00696)股份
5.浦發(fā)銀行起訴大生農業(yè)金融(01103)違反融資協(xié)議涉資7958.74萬(wàn)元
6.歲寶百貨(00312)附屬斥2.53億元收購江蘇盱眙縣十幅土地
7.中國南方航空股份(01055)11月客運運力投入同比上升12.21%引進(jìn)飛機12架
8.大悅城地產(chǎn)(00207)斥15.19億元競得成都天府新區一地塊
9.中國中冶(01618)前11月新簽合同額增11.4%至5563.4億元
10.濰柴動(dòng)力(02338)12月14日斥5282.7萬(wàn)元回購683.18萬(wàn)股A股
11.元征科技(02488)12月14日斥1005.93萬(wàn)港元回購133萬(wàn)股
12. WANG ON GROUP(01222)12月14日耗資384萬(wàn)港元回購4000萬(wàn)股
13.天鴿互動(dòng)(01980)12月14日耗資242.54萬(wàn)港元回購73.2萬(wàn)股
14.都市麗人(02298)12月14日耗資133.97萬(wàn)港元回購49.3萬(wàn)股
15.協(xié)合新能源(00182)12月14日斥124.32萬(wàn)港元回購402萬(wàn)股
【財報速遞】
1.佳源國際控股(02768)前11月合同銷(xiāo)售額增1.5倍至180.28億元
2.眾安在線(xiàn)(06060)前11月原保費收入101.74億元同比增93%
3.中煤能源(01898)11月商品煤產(chǎn)銷(xiāo)量分別同比增長(cháng)30.6%及28.9%
4.中國平安(02318)前11月保費收入同比增19%至6605億元
5.中國東方航空股份(00670)11月旅客周轉量同比升8.75%新開(kāi)景洪-臨滄等航線(xiàn)
6.中國太平(00966)：太平人壽前11個(gè)月保費收入增7.4%至1168.64億元
7.中國國航(00753)11月旅客周轉量同比上升5.0%
【宏觀(guān)及行業(yè)】
1. 【慶祝改革開(kāi)放40周年大會(huì )18日上午舉行習近平將出席大會(huì )并發(fā)表重要講話(huà)】慶祝改革開(kāi)放40周年大會(huì )12月18日上午10時(shí)在人民大會(huì )堂舉行。中共中央總書(shū)記、國家主席、中央軍委主席習近平將出席大會(huì )并發(fā)表重要講話(huà)。(新華社)
2. 【國務(wù)院關(guān)稅稅則委：暫停加征美國汽車(chē)及零部件關(guān)稅】據央視新聞，經(jīng)國務(wù)院批準，國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì )決定從2019年1月1日起，對原產(chǎn)于美國的汽車(chē)及零部件暫停加征關(guān)稅3個(gè)月，涉及211個(gè)稅目。我們希望，雙方按照兩國元首共識，以相互尊重、相互平等和言而有信、言行一致為前提，朝著(zhù)取消所有加征關(guān)稅的方向加緊磋商，積極構建平衡、包容、共贏(yíng)的中美經(jīng)貿新秩序。
3. 【萬(wàn)鋼人民日報撰文：五方面同步發(fā)力促進(jìn)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展】前科學(xué)技術(shù)部部長(cháng)萬(wàn)鋼在人民日報撰文稱(chēng)，我國新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)正處于由導入期向成長(cháng)期過(guò)渡的關(guān)鍵階段，應在五個(gè)方面同步發(fā)力，一、堅持戰略引領(lǐng)，實(shí)現產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。二、堅持創(chuàng )新驅動(dòng)，加強科技創(chuàng )新對新能源汽車(chē)持續發(fā)展的引領(lǐng)支撐。當前要加大對燃料電池發(fā)動(dòng)機的研發(fā)力度，攻克核心技術(shù)、基礎材料和關(guān)鍵部件難關(guān)。三、遠近結合、供需匹配，協(xié)調推進(jìn)新能源汽車(chē)發(fā)展。四、做好總體規劃布局，大力推進(jìn)基礎設施建設。五、保持政策的連續性，加強體制機制創(chuàng )新。要重點(diǎn)支持海南省創(chuàng )建國家生態(tài)文明試驗區，實(shí)施清潔能源汽車(chē)發(fā)展規劃，到2030年實(shí)現全島新增汽車(chē)電動(dòng)化、智能化。
4. 【11月70大中城市中有63城新建商品住宅價(jià)格環(huán)比上漲】中國11月70大中城市中有63城新建商品住宅價(jià)格環(huán)比上漲，10月為65城;環(huán)比看，呼和浩特漲幅2.9%領(lǐng)跑，北上廣深分別漲0.6%、漲0.5%、持平、跌0.2%。
5. 【中國證監會(huì )與香港證監會(huì )將完善滬深港通投資者看穿機制】中國證監會(huì )、香港證監會(huì )就進(jìn)一步完善兩地股票市場(chǎng)互聯(lián)互通信息交換達成協(xié)議，雙方將完善滬深港通投資者看穿機制，加強兩地股票市場(chǎng)互聯(lián)互通機制下的信息共享。在香港證監會(huì )的大力支持下，滬股通、深股通看穿監管機制已于2018年9月26日實(shí)施。中國證監會(huì )將依據兩地股票市場(chǎng)互聯(lián)互通有關(guān)規定和安排，對香港市場(chǎng)建立港股通身份識別碼機制提供必要的協(xié)助。
6. 【發(fā)改委密集批復大基建鐵路投資值得期待】11月發(fā)改委共審批核準固定資產(chǎn)投資項目13個(gè)，總投資242億元。今年三季度發(fā)改委審批核準的固定資產(chǎn)投資項目金額是二季度的4.8倍，是一季度的2.6倍。其中，作為“穩投資”的主角之一，鐵路建設增長(cháng)勢頭良好。四季度以來(lái)發(fā)改委密集批復多個(gè)鐵路建設項目，涉及固定資產(chǎn)投資近千億。業(yè)內認為，當前經(jīng)濟環(huán)境下鐵路投資有望再加速，軌交裝備需求趨勢向上。
7. 【統計局發(fā)言人：最近基礎設施投資未大規模啟動(dòng)因氣候入冬】有記者在發(fā)布會(huì )上提問(wèn)：“最近基礎設施投資沒(méi)有很大的啟動(dòng)，和地方政府的債務(wù)有沒(méi)有關(guān)系?”國家統計局新聞發(fā)言人毛盛勇稱(chēng)，三、四季度以來(lái)，有關(guān)部門(mén)已經(jīng)批準或者審批通過(guò)了一批合規合法的項目，這些項目將會(huì )陸續投產(chǎn)、見(jiàn)效落地，但是這要有一個(gè)過(guò)程。主要的原因是氣候原因，因為進(jìn)入冬季，戶(hù)外不便于施工，明年開(kāi)春以后，政策的效應會(huì )更好地顯現出來(lái)。
8. 【發(fā)改委盧延純：豬瘟擴散或致2019年豬肉價(jià)格上漲】國家發(fā)展和改革委員會(huì )價(jià)格監測中心主任盧延純表示，許多產(chǎn)區出于避險考慮，國內生豬集中出欄的情況比較嚴重，導致豬肉價(jià)格下降。如果2019年開(kāi)春后，疫情不能得到有效控制，甚至進(jìn)一步擴大，有可能導致養殖場(chǎng)補欄意愿不強，使豬肉供給出現問(wèn)題。而豬肉價(jià)格的上漲也會(huì )拉動(dòng)羊肉等其他商品漲價(jià)，造成CPI上漲。
9. 【中汽協(xié)：預計明年中國汽車(chē)市場(chǎng)將零增長(cháng)】12月13日，中國汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì )在長(cháng)沙舉辦“2019中國汽車(chē)市場(chǎng)發(fā)展預測峰會(huì )”，正式發(fā)布了關(guān)于明年中國汽車(chē)市場(chǎng)的相關(guān)預測數據。根據中汽協(xié)的預測報告顯示，明年中國汽車(chē)市場(chǎng)將停止增長(cháng)，預計2019年全年汽車(chē)銷(xiāo)量為2800萬(wàn)輛，與2018年持平，即零增長(cháng)。預計2018年新能源汽車(chē)銷(xiāo)量為160萬(wàn)輛，增長(cháng)33%。
10. 【發(fā)改委：降成本將是一項長(cháng)期工作需要常抓不懈】12月11-12日，發(fā)展改革委運行局舉辦2018年全國降成本工作培訓班。發(fā)展改革委運行局有關(guān)負責同志指出，2016年以來(lái)，國家發(fā)展改革委會(huì )同降成本工作部際聯(lián)席會(huì )議成員單位和各地區按照黨中央、國務(wù)院部署，共同努力，每年降低實(shí)體經(jīng)濟企業(yè)成本均超過(guò)1萬(wàn)億元，有效減輕了企業(yè)負擔。作為供給側結構性改革的重點(diǎn)任務(wù)，降成本將是一項長(cháng)期工作，需要常抓不懈。下一步，還將緊緊圍繞建設現代化經(jīng)濟體系、推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，進(jìn)一步加大工作力度。
11. 【12月上半月市場(chǎng)已現近50張原紙漲價(jià)函】原紙漲價(jià)函霸屏,，12月上半月市場(chǎng)已現近50張原紙漲價(jià)函，涉及瓦楞紙、白板紙、紗管紙,波及江蘇、山東等10個(gè)省份，漲價(jià)幅度50-200元/噸不等。(華印紙箱)
12.中國11月發(fā)電量5543億千瓦時(shí)，同比增長(cháng)3.6%。1-11月發(fā)電量6.1626億千瓦時(shí)，同比增長(cháng)6.9%。
【主要股東增減持】
摩根大通于12月10日減持中國石油股份(00857)1565萬(wàn)股，每股作價(jià)5.3666港元，最新持股數目14.71億股
摩根大通于12月10日減持馬鞍山鋼鐵(00323)2049萬(wàn)股，每股作價(jià)3.5299港元，最新持股數目1.01億股。
中國民航信息網(wǎng)絡(luò )(00696)于12月10日獲摩根大通增持109萬(wàn)股，每股作價(jià)20.1496港元，最新持股數目8449萬(wàn)股。
摩根大通于12月11日減持三生制藥(01530)569萬(wàn)股，每股作價(jià)10.4295港元，最新持股數約1.47億股。
恒安國際(01044)于12月12日及13日獲施文博合共增持486萬(wàn)股，最新持股數目約2.39億股。
中國人壽(02628)于12月11日被摩根大通減持1328萬(wàn)股，每股作價(jià)16.09港元，最新持股數目約4.42億股。
【大行評級】
匯豐：降維達(03331)目標價(jià)至13.2港元評級下調為“持有”
麥格理：重申恒安(01044)“跑輸大市”評級目標價(jià)51港元
高盛：降中信(00267)目標價(jià)至11.1港元維持“中性”評級
高盛：微升港鐵(00066)目標價(jià)至41.3港元維持“沽售”評級
中金：維持中移動(dòng)(00941)“中性”評級目標價(jià)85港元
【交易鬧鈴】
卓越教育集團(03978)、四川能投發(fā)展(01713)、耀高控股(01796)、中油潔能控股(01759)招股中。
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