【智通觀(guān)點(diǎn)】
1.頭條肯定是中美在G20的貿易談判，不再贅述。建議看看中美雙方口徑的差別。這個(gè)內容目前不允許公開(kāi)討論，在這里也就不多說(shuō)，寓意深刻。對于市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，既然已經(jīng)超預期，市場(chǎng)的全面反彈還是確定的，至少在最近三個(gè)月的真空期內，匯率、貿易、國內經(jīng)濟這三大影響因素中，前兩個(gè)已經(jīng)不是重點(diǎn)，而國內經(jīng)濟這個(gè)還是有比較大的操作空間。但值得注意的是，近兩三個(gè)交易日反彈可能會(huì )順暢一些，尤其是在有股指期貨限制放開(kāi)的加持。之后可能不會(huì )一帆風(fēng)順，憧憬未來(lái)之后，還是要回到無(wú)論內外環(huán)境，我們仍然在初冬的現實(shí)。
2.市場(chǎng)普漲應該是大概率的，但既然短期的反彈是由事件驅動(dòng)，那么之前受到壓制的行業(yè)板塊也就最為受益，自從3月份的301調查以來(lái)，受到影響最大的就是電子板塊(-44%)，那么反彈最強的也應該從這里找，其中手機產(chǎn)業(yè)鏈因為行業(yè)下行，反彈空間可能受限，家電板塊更為直接?？梢赃m當關(guān)注創(chuàng )維數碼(00751)。另外，注意地產(chǎn)和公共事業(yè)板塊由于預期落空和資金偏好的原因，彈性相對較弱。
【公司要聞】
1.中國鐵建(01186)與阿根廷交通部簽署價(jià)值75.44億元的鐵路改造項目合同
2.中國鐵建(01186)中標50.5億元小鎮工程EPC總承包項目
3.中國鐵建(01186)中標北方鞋都41.8億元雙創(chuàng )基地施工項目
4.賽晶電力電子(00580)附屬與國電南瑞科技附屬等簽訂合同
5.宏利金融-S(00945)11月22日至29日耗資7774.96萬(wàn)加元回購合共356.29萬(wàn)股
6.中國鋁業(yè)(02600)擬實(shí)行彈性生產(chǎn)涉及電解鋁產(chǎn)能47萬(wàn)噸
7.美圖公司(01357)獲公司主席及執董蔡文勝進(jìn)一步增持500萬(wàn)股
8.新濠國際發(fā)展(00200)11月30日斥8939.63萬(wàn)港元回購569.3萬(wàn)股
9.中國金融投資管理(00605)11月30日斥290萬(wàn)港元回購580萬(wàn)股
10.權威金融(00397)11月30日耗資716萬(wàn)港元回購5000萬(wàn)股
11.康哲藥業(yè)(00867)11月30日耗資681.6萬(wàn)港元回購80萬(wàn)股
12.元征科技(02488)11月30日耗資425.54萬(wàn)港元回購55.35萬(wàn)股
13.雷蛇(01337)11月30日耗資180萬(wàn)港元回購150萬(wàn)股
14.正通汽車(chē)(01728)11月30日斥171.16萬(wàn)港元回購37.3萬(wàn)股
15.指尖悅動(dòng)(06860)11月30日耗資107.68萬(wàn)港元回購64.1萬(wàn)股
【財報速遞】
1.融信中國(03301)前11月合約銷(xiāo)售額1082.17億元同比增1.63倍
2.富力地產(chǎn)(02777)前11月合約銷(xiāo)售額1138.5億元同比升55%
3.科通芯城(00400)第三季度股東應占溢利5010萬(wàn)元與華為海思簽代理協(xié)議
4.中國春來(lái)(01969)年度股東應占溢利同比降21.6%至1.19億元
5.皓天財經(jīng)集團(01260)中期股東應占凈利潤9090萬(wàn)港元同比增長(cháng)17.3%
6. IBI GROUP HLDGS(01547)中期凈利潤減少11.9%至1430.5萬(wàn)港元每股派1港仙
7.力寶華潤(00156)中期股東應占虧損2.56億元
8.力寶(00226)中期由盈轉虧股東應占虧損3.11億元
【宏觀(guān)及行業(yè)】
1.中國和美國同意從1月1日起不征收更多關(guān)稅。王毅說(shuō)，中美雙方同意推進(jìn)協(xié)調、合作、穩定為基調的中美關(guān)系。兩國元首同意繼續通過(guò)訪(fǎng)問(wèn)、會(huì )晤、通話(huà)、通信等方式保持密切交往，共同以中美關(guān)系為發(fā)展方向。雙方將適時(shí)再次進(jìn)行互訪(fǎng)。中美雙方就如何妥善解決存在的分歧和問(wèn)題，提出了一系列建設性的方案。中方愿意根據國內市場(chǎng)和人民的需要擴大進(jìn)口，包括從美國購買(mǎi)適銷(xiāo)對路的商品，逐步緩解貿易不平衡的問(wèn)題。雙方同意相互開(kāi)放市場(chǎng)。
2. 【中金所全面放寬股指期貨交易有關(guān)限制】中金所公告稱(chēng)，經(jīng)中國證監會(huì )同意，自2018年12月3日結算時(shí)起，將滬深300、上證50股指期貨交易保證金標準統一調整為10%，中證500股指期貨交易保證金標準統一調整為15%;二是自2018年12月3日起，將股指期貨日內過(guò)度交易行為的監管標準調整為單個(gè)合約50手，套期保值交易開(kāi)倉數量不受此限;三是自2018年12月3日起，將股指期貨平今倉交易手續費標準調整為成交金額的萬(wàn)分之四點(diǎn)六
3. 【G20發(fā)表宣言：強調多邊貿易支持WTO改革】二十國集團領(lǐng)導人第十三次峰會(huì )當地時(shí)間1日14時(shí)15分許在阿根廷閉幕，峰會(huì )通過(guò)了《二十國集團領(lǐng)導人布宜諾斯艾利斯峰會(huì )宣言》，強調國際貿易和投資是增長(cháng)、創(chuàng )新、就業(yè)和發(fā)展的重要引擎，支持世界貿易組織(WTO)進(jìn)行必要改革以提升其運行效果。宣言強調，各方支持多邊貿易體系為達到增長(cháng)、創(chuàng )新、就業(yè)和發(fā)展目標做出的貢獻，并將在下一次首腦會(huì )議上評估WTO改革的進(jìn)展情況。此外，宣言同時(shí)指出，《巴黎協(xié)定》的簽署國再次重申《巴黎協(xié)定》是不可逆轉的，并承諾根據不同國家情況充分執行該協(xié)定。各方將繼續應對氣候變化，同時(shí)促進(jìn)可持續發(fā)展和經(jīng)濟增長(cháng)。
4. 【發(fā)改委：正抓緊起草PPP條例爭取盡快出臺】12月1日，國家發(fā)展和改革委員會(huì )投資司副司長(cháng)韓志峰在第三屆中國PPP論壇上表示，規范有序已經(jīng)成為推進(jìn)PPP(政府和社會(huì )資本合作)模式持續健康發(fā)展的主基調，按照國務(wù)院的要求，國家發(fā)展改革委、財政部正在配合司法部抓緊起草PPP條例，爭取盡快出臺，從而為PPP的規范有序發(fā)展保駕護航。
5. 【中國電影導演協(xié)會(huì )：影視行業(yè)稅收秩序問(wèn)題不是行業(yè)亂象】12月1日，中國電影導演協(xié)會(huì )在官方微信公眾號發(fā)布依法合理規范影視業(yè)稅務(wù)秩序的倡議。倡議提出，目前的規范影視行業(yè)稅收秩序問(wèn)題，和前述《通知》中的天價(jià)片酬及“陰陽(yáng)合同”等問(wèn)題不同，不是行業(yè)亂象，而是有關(guān)國家稅收法律和地方優(yōu)惠政策有所矛盾的問(wèn)題，應當有全國統一的法律依據、程序和執法主體，公開(kāi)透明的實(shí)施并保證其作為法律和政策的連續性，避免再度出現朝令夕改的狀況。
6. 【京津冀、汾渭平原、長(cháng)三角霧霾籠罩79城啟動(dòng)預警措施】生態(tài)環(huán)境部12月1日消息，京津冀及周邊地區、汾渭平原、長(cháng)三角地區北部正在發(fā)生一次大氣重污染過(guò)程。截至11月30日，已有5個(gè)城市發(fā)布了紅色預警、73個(gè)城市發(fā)布了橙色預警、1個(gè)城市發(fā)布了黃色預警，啟動(dòng)應急管控措施。
7. 【我國機動(dòng)車(chē)保有量達3.25億輛】據公安部統計，截至交通安全日前，全國機動(dòng)車(chē)保有量達3.25億輛，與2017年底相比增加1556萬(wàn)輛;機動(dòng)車(chē)駕駛人達4.07億人，與2017年底相比增加2236萬(wàn)人。
8. 【京津冀主要品牌企業(yè)上調水泥價(jià)格30元/噸】金隅水泥提價(jià)通知稱(chēng)，由于目前企業(yè)受到環(huán)保錯峰、道路運輸治理等因素的影響，導致企業(yè)水泥庫存較低;同時(shí)，煤炭、礦粉等原材料價(jià)格持續走高、京津冀地區環(huán)保力度加大，環(huán)保投入增加，水泥生產(chǎn)成本大幅上漲。自今日起，公司銷(xiāo)售的P.O42.5及以上規格散裝水泥產(chǎn)品出廠(chǎng)價(jià)格在原價(jià)格基礎上上調30元/噸。同期唐山燕東水泥，唐山泓泰水泥，六九水泥也跟隨發(fā)布了調價(jià)通知，稱(chēng)自即日起上調水泥出廠(chǎng)價(jià)格，上調幅度30元/噸。此外，珠三角區域有消息稱(chēng)12月3日起上調水泥價(jià)格，預計全品種上調30元/噸。云南大昆明區域主要品牌上調水泥價(jià)格，上調幅度20元/噸。
9. 【北京規定：民辦教育培訓機構禁止在居民住宅、地下室辦學(xué)】北京市教委日前發(fā)布《北京市民辦教育培訓機構辦學(xué)標準(暫行)》，進(jìn)一步細化了民辦教育培訓機構的場(chǎng)所條件、師資條件、教學(xué)內容等規定。標準提出，不得使用居民住宅、地下室作為辦學(xué)場(chǎng)所，未經(jīng)審批機關(guān)批準，不得擅自變更辦學(xué)地址、增設分支機構或培訓點(diǎn)等。
10. 【前三季度內地訪(fǎng)客赴港買(mǎi)保險花341億同比降15.8%】香港保監局公布了2018年前三季度的香港保險業(yè)數據。其中香港保監局特意公布了內地訪(fǎng)客為香港帶來(lái)的新造保單保費為341億港元，與去年同期相比，這一數據下降了15.8%。但依然占據香港個(gè)人業(yè)務(wù)總新造保單保費的28.3%。
11. 【11月份維生素A市場(chǎng)價(jià)格大漲87%】國產(chǎn)維生素A市場(chǎng)報價(jià)485元/千克，相比昨日上漲20元/千克，漲幅為4.3%。11月國產(chǎn)維生素A市場(chǎng)價(jià)格漲幅高達87% (11月1日至11月30日)。
【主要股東增減持】
中國交通建設(01800)于11月26日獲摩根大通增持235萬(wàn)股，最新持股數目約2.66億股。
華晨中國(01114)于11月26日獲摩根大通增持966萬(wàn)股，最新持股數目約3.58億股。
龍源電力(00916)于11月28日被威靈頓資產(chǎn)管理減持6826萬(wàn)股，最新持股數目約3.15億股。
萬(wàn)科企業(yè)(02202)于11月26日被摩根大通減持166萬(wàn)股，最新持股數目約1.44億股。
【大行評級】
大摩：予美團(03690)目標價(jià)72港元維持“增持”評級
匯證：內地汽車(chē)銷(xiāo)量或回升上調北京汽車(chē)(01958)評級至“買(mǎi)入”
匯豐：降六福集團(00590)目標價(jià)至25.3港元維持“買(mǎi)入”評級
花旗：予H&H(01112)目標價(jià)70港元維持“買(mǎi)入”評級
野村：降周大福(01929)目標價(jià)至8.4港元維持“買(mǎi)入”評級
【交易鬧鈴】
復星旅游文化(01992)、華康生物醫學(xué)(08622)、METROPOLIS CAP(08621)、匯量科技(01860)、五谷磨房(01837)、創(chuàng )毅控股(03992)招股中。
[免責申明]股市有風(fēng)險，入市需謹慎。本資訊不構成投資建議。