近日，工商銀行下屬債轉股實(shí)施機構工銀金融資產(chǎn)投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“工銀投資”）以?xún)?yōu)先股方式為越秀集團辦理債轉股業(yè)務(wù)方案正式獲得批復，這也是全國首單獲批的非上市非公眾股份公司債轉優(yōu)先股創(chuàng )新方案。
今年初，國家發(fā)改委、人民銀行、財政部等七部委聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于市場(chǎng)化銀行債權轉股權實(shí)施中有關(guān)具體政策問(wèn)題的通知》，提出“允許以試點(diǎn)方式開(kāi)展非上市非公眾股份公司銀行債權轉為優(yōu)先股”。為此，工銀投資精心設計了以?xún)?yōu)先股方式開(kāi)展債轉股業(yè)務(wù)的方案，將以自營(yíng)資金，或組織發(fā)起設立越秀集團債轉股SPV募集社會(huì )合格機構投資者資金等方式，認購越秀集團非公開(kāi)發(fā)行的優(yōu)先股，資金用于償還越秀集團范圍內有息債務(wù)，從而有效降低企業(yè)的資產(chǎn)負債率。
據介紹，工銀投資是國內首批商業(yè)銀行債轉股實(shí)施機構之一。工銀投資圍繞供給側結構性改革主線(xiàn)，按照市場(chǎng)化、法治化原則，面向發(fā)展前景良好但遇到暫時(shí)困難的企業(yè)開(kāi)展債轉股業(yè)務(wù)，幫助企業(yè)降杠桿、降成本、增強資本實(shí)力，助推企業(yè)完善公司治理結構。截至目前，工銀投資已和40家企業(yè)簽署4200多億元市場(chǎng)化債轉股框架協(xié)議，推進(jìn)28個(gè)債轉股項目共計560多億元投資落地。（王婧雨）