【智通觀(guān)點(diǎn)】
1.近期的交易最好是少看市場(chǎng)，找一些行業(yè)或者個(gè)股層面的利好公司做一些操作，雖然難度較大，但能薅一把羊毛就薅一把。從昨天上漲的板塊和個(gè)股來(lái)說(shuō)，除了內房之前有些端倪，其他的板塊上漲小編很難找到能夠說(shuō)服自己的理由。昨天說(shuō)關(guān)注煙蒂股，其實(shí)昨天港股通股票漲幅榜很多沒(méi)有板塊性的公司都有這樣的特征——基本面沒(méi)有太大問(wèn)題，短期內利空已經(jīng)體現的比較充分?，F在來(lái)看，這個(gè)思路依然不變。尤其建議關(guān)注一些個(gè)股事件，比如昨天中午莎莎國際發(fā)了業(yè)績(jì)，利潤同比增長(cháng)84.5%，昨天資金表現的也比較克制，但是公司的基本面很好，業(yè)績(jì)超預期，對于短期股價(jià)的推動(dòng)力尚未完全表現，適合做短期的交易。
2.根據FT報道：G20公報草案并未明確承諾對砍貿易保護主義，延續了之前APEC會(huì )議的壞消息，雖然后續有可能調整，但是機會(huì )已經(jīng)越來(lái)越渺茫，對于經(jīng)濟和股票市場(chǎng)的影響可以想見(jiàn)，但在靴子落地之前，市場(chǎng)總是還抱著(zhù)一線(xiàn)期望。
3.國內方面國務(wù)院常務(wù)會(huì )決定擴大開(kāi)放、激發(fā)消費潛力，尤其是跨境電商政策比想象中的更寬松;而看到滬深交易所的停復牌新規則第一反應是為了應對海外重要指數對于A(yíng)股隨意停復牌擔憂(yōu)而制定的，有利于外資流入股票市場(chǎng)，改變投資者結構。以上兩則消息都屬于長(cháng)期利好，但短期內很難對抗目前未落地的利空消息。
【公司要聞】
1.睿見(jiàn)教育(06068)斥1.83億元收購福建漳浦龍成學(xué)校
2.希望教育(01765)：四川希望教育擬投13億元興建甘肅職業(yè)技術(shù)學(xué)院
3.德昌電機控股(00179)11月21日斥297萬(wàn)美元回購275萬(wàn)美元債券
4.新濠國際發(fā)展(00200)11月21日斥3382.13萬(wàn)港元回購238.2萬(wàn)股
5.敏華控股(01999)獲控股股東黃敏利再次增持300萬(wàn)股
6.新城發(fā)展控股(01030)11月21日斥1503.8萬(wàn)港元回購300萬(wàn)股
7.信義玻璃(00868)11月21日斥993.29萬(wàn)港元回購120萬(wàn)股
8. IMAX CHINA(01970)11月21日斥161.85萬(wàn)港元回購8.5萬(wàn)股
【財報速遞】
1.莎莎國際(00178)中期股東應占利潤同比增長(cháng)84.5%至2.03億元
2. DYNAM JAPAN(06889)中期股東應占溢利增53.6%至83.4億日元每股派息6日元
3.香港醫思醫療集團(02138)預期6個(gè)月稅后利潤同比增長(cháng)超50%
4.香港興業(yè)國際(00480)中期股東應占溢利增33.7%至10.2億港元每股派4港仙
5.維他奶國際(00345)中期股東應占利潤同比增長(cháng)30%至5.18億元
6.雅各臣科研制藥(02633)中期股東應占溢利增長(cháng)21.4%至9753萬(wàn)港元每股派息0.015港元
7.中國財險(02328)前10月原保費收入3212.18億元同比增11.9%
8.朗詩(shī)綠色集團(00106)前10月簽約銷(xiāo)售額252.66億元
9.中國人民保險集團(01339)三子公司前10月原保費收入同比增4%至4219.58億元
【宏觀(guān)及行業(yè)】
1. 【FT：G20公報草案并未明確承諾對抗貿易保護主義】據英國金融時(shí)報，阿根廷G20公報草案呼吁各國“認識到多邊貿易體系的重要性”，“努力保持市場(chǎng)開(kāi)放，確保公平競爭環(huán)境”，但并未明確承諾對抗保護主義。而自2008年G20峰會(huì )創(chuàng )立以來(lái)，對抗保護主義一直是G20承諾的主要內容。公報內容仍在談判中，仍有可能作出調整。
2. 【國務(wù)院常務(wù)會(huì )決定擴大開(kāi)放、激發(fā)消費潛力】國務(wù)院總理李克強主持召開(kāi)國務(wù)院常務(wù)會(huì )議。會(huì )議決定擴大開(kāi)放更大激發(fā)消費潛力，在對跨境電商零售進(jìn)口清單內商品實(shí)行限額內零關(guān)稅、進(jìn)口環(huán)節增值稅和消費稅按法定應納稅額70%征收基礎上，進(jìn)一步擴大享受優(yōu)惠政策的商品范圍，新增群眾需求量大的63個(gè)稅目商品。提高享受稅收優(yōu)惠政策的商品限額上限，將單次交易限值由目前的2000元提高至5000元，將年度交易限值由目前的每人每年2萬(wàn)元提高至2.6萬(wàn)元，今后隨居民收入提高相機調增。
3. 【上交所就停復牌新規征求意見(jiàn)：僅允許以股份方式支付交易對價(jià)的重組停牌】上海證券交易所發(fā)布上市公司籌劃重大事項停復牌業(yè)務(wù)指引(征求意見(jiàn)稿)。其中提到，僅允許以股份方式支付交易對價(jià)的重組停牌。公司籌劃涉及發(fā)行股份的重組申請停牌的，停牌時(shí)間不超過(guò)10個(gè)交易日。停牌期間更換重組標的的，其累計停牌時(shí)間也不得超過(guò)10個(gè)交易日。國家有關(guān)部門(mén)對相關(guān)事項的停復牌時(shí)間另有要求的，公司可以申請繼續停牌，但連續停牌時(shí)間原則上不得超過(guò)25個(gè)交易日。涉及國家重大戰略項目、國家軍工秘密等事項，對停復牌時(shí)間另有要求的，從其要求。此外，重組方案構成重大調整的，上市公司可以根據實(shí)際情況申請停牌鎖價(jià)，停牌時(shí)間不超過(guò)5個(gè)交易日。
4.深交所就《深圳證券交易所上市公司停復牌業(yè)務(wù)信息披露指引(征求意見(jiàn)稿)》公開(kāi)征求意見(jiàn)。公司籌劃涉及發(fā)行股份的重組，可以申請停牌，停牌時(shí)間不得超過(guò)10個(gè)交易日。公司應當在停牌期限屆滿(mǎn)前披露經(jīng)董事會(huì )審議通過(guò)的重組預案，并申請復牌;未能按期披露重組預案的，應當終止籌劃本次重組并申請復牌。
5.滬深交易所：當證券市場(chǎng)交易出現極端異常情況，本所可以根據中國證監會(huì )的決定或市場(chǎng)實(shí)際情況，暫停辦理上市公司停牌申請，維護市場(chǎng)交易的連續性和流動(dòng)性，保護投資者的交易權。
6. 【高盛：明年新興市場(chǎng)股票漲幅潛力最大尤其是中國股市】高盛認為，明年新興市場(chǎng)股票漲幅潛力最大，尤其是中國股市。高盛策略師Kamakshya Trivedi表示，隨著(zhù)美國經(jīng)濟可能在2020年底之前擴張，并且中國通過(guò)刺激措施來(lái)緩解經(jīng)濟增長(cháng)放緩，發(fā)展中國家股市以美元計算可能實(shí)現12%的回報率，而資產(chǎn)整體將在2019年溫和上漲。策略師給出的理由還包括中國以外地區的經(jīng)濟增長(cháng)改善、估值更低以及美聯(lián)儲緊縮政策臨近尾聲，未來(lái)六個(gè)月的回報相對于此后的六個(gè)月可能會(huì )更好，尤其是對下一次美國經(jīng)濟衰退的擔憂(yōu)在那個(gè)階段升溫的情況。
7.美國11月16日當周EIA原油庫存 +485.1萬(wàn)桶，預期 +350萬(wàn)桶，前值 +1027萬(wàn)桶——為2017年2月份以來(lái)最大單周增幅。美國11月16日當周EIA庫欣地區原油庫存 -11.6萬(wàn)桶，前值 +116.7萬(wàn)桶。美國11月16日當周EIA汽油庫存 -129.5萬(wàn)桶，預期 -50萬(wàn)桶，前值 -141.1萬(wàn)桶。美國11月16日當周EIA精煉油庫存 -7.7萬(wàn)桶，預期 -250萬(wàn)桶，前值 -358.9萬(wàn)桶。美國11月16日當周EIA精煉廠(chǎng)設備利用率 +2.6%，預期 +1%，前值 +0.1%。
8. 【農業(yè)農村部印發(fā)《非洲豬瘟疫情防控八條禁令》】21日，農業(yè)農村部印發(fā)《非洲豬瘟疫情防控八條禁令》，指出在疫情防控工作中，存在個(gè)別畜牧獸醫工作人員不依法履職甚至嚴重失職、瀆職的現象，造成疫情處置不及時(shí)、跨區域傳播等嚴重后果。農業(yè)農村部要求加強組織領(lǐng)導、強化疫情排查和報告、強化生豬及生豬產(chǎn)品檢疫、強化生豬調運監管。要重點(diǎn)加強對生豬跨省調運的監管，發(fā)現違規調運生豬及生豬產(chǎn)品的，不得勸返，立即扣押并規范處置。
9. 【藥品帶量采購方案正式通過(guò)11地31種藥品或迎集中降價(jià)】藥品帶量采購方案正式通過(guò)11地31種藥品或迎集中降價(jià)近日，《國家組織藥品集中采購試點(diǎn)方案》正式通過(guò)，確定將在北京、上海、天津、重慶4個(gè)直轄市和廣州、深圳、西安、大連、成都、廈門(mén)7個(gè)副省級城市進(jìn)行帶量采購，涉及31個(gè)指定規格的采購品種。業(yè)內人士表示，以?xún)r(jià)換量、帶量采購在藥品品質(zhì)確定的背景下，有利于藥價(jià)下降。
10. 【中鋼協(xié)：10月國內市場(chǎng)鋼材價(jià)格總體平穩后期將呈波動(dòng)調整態(tài)勢】中鋼協(xié)報告指出，10月末，鋼鐵協(xié)會(huì )CSPI中國鋼材價(jià)格指數為121.72點(diǎn)，環(huán)比上升0.08點(diǎn)，升幅為0.07%;同比上升5.76點(diǎn)，升幅為4.97%。10月份，國內市場(chǎng)仍處于鋼材需求旺季，鋼鐵生產(chǎn)保持高水平，鋼材價(jià)格總體保持平穩。后期隨著(zhù)天氣轉冷、需求強度減弱，鋼材價(jià)格將呈波動(dòng)調整態(tài)勢。
11. 【螺紋鋼現貨大跌多個(gè)區域累計跌幅逾百元】截至前日收市，三級優(yōu)質(zhì)品螺紋鋼16-25規格報4180-4220元/噸，大廠(chǎng)高線(xiàn)主流價(jià)位在4440-4500元/噸，盤(pán)螺主流價(jià)位在4420-4480元/噸。前日上海本地建材繼續大跌，累計跌幅逾百元，大廠(chǎng)螺紋報在4150-4200元/噸。原料方面，昨日普氏62%鐵礦石指數75.45美元，暫時(shí)持平;唐山普方坯出廠(chǎng)價(jià)格下跌130，報3450元/噸。(西本新干線(xiàn))
12. 【中鋼協(xié)：11月上旬重點(diǎn)鋼企粗鋼日均產(chǎn)量191.64萬(wàn)噸】中鋼協(xié)：11月上旬重點(diǎn)鋼企粗鋼日均產(chǎn)量191.64萬(wàn)噸，旬環(huán)比增加1.07萬(wàn)噸，增幅為0.57%;截至11月上旬末，重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)鋼材庫存量為1222.88萬(wàn)噸，旬環(huán)比增加0.85萬(wàn)噸，增幅為0.07%。
13. 【印染巨頭航民上調染費0.2元/米】杭州航民達美染整有限公司19日發(fā)布漲價(jià)通知稱(chēng)，由于環(huán)保成本持續增加，車(chē)間生產(chǎn)成本居高不下，自11月21日成品出倉起，軋染，印花兩個(gè)車(chē)間，梭織人造棉印花系列在原價(jià)格基礎上統一上調0.2元/米。
14. 【寧夏對銀川都市圈內火電等行業(yè)執行特別排放限值】從寧夏回族自治區生態(tài)環(huán)境廳獲悉，為切實(shí)有效控制火電、鋼鐵等重點(diǎn)行業(yè)大氣主要污染物排放總量，寧夏在銀川都市圈范圍內對火電、鋼鐵等行業(yè)執行大氣污染物特別排放限值。
15. 【華南地區原紙上漲200-300元/噸】由于采購成本及運費等各項服務(wù)成本持續上漲，從19日開(kāi)始，華南地區經(jīng)銷(xiāo)商突發(fā)5張原紙漲價(jià)函，漲幅在200-300/噸。(紙引未來(lái)網(wǎng))
【主要股東增減持】
碧桂園服務(wù)(06098)于11月15日獲摩根大通增持101萬(wàn)股，最新持股數目約1.25億股。
海螺水泥(00914)于11月15日獲摩根大通增持36萬(wàn)股，最新持股數目約1.03億股。
中國鐵塔(00788)于11月19日被The Capital Group減持8,081萬(wàn)股，最新持股數目約22.8億股。
中海油田服務(wù)(02883)于11月15日被FMR LLC減持203萬(wàn)股，最新持股數目約1.07億股。
鞍鋼股份(00347)于11月15日被摩根大通減持714萬(wàn)股，最新持股數目9,343萬(wàn)股。
中遠海能(01138)于11月15日被摩根大通減持443萬(wàn)股，最新持股數目7,671萬(wàn)股。
【大行評級】
中金：內房股交易正處于歷史底部看好華潤置地(01109)和龍湖集團(00960)等
花旗：維持中教控股(00839)“買(mǎi)入”評級目標價(jià)15港元
中金：予新奧能源(02688)“推薦”評級目標價(jià)85港元
大和：予香港公用股“中性”評級粵投(00270)和煤氣(00003)為抗通脹首選
大摩：予南方航空(01055)“增持”評級目標價(jià)5.03港元
高盛：重申長(cháng)江基建(01038)“買(mǎi)入”評級目標價(jià)73港元
高盛：油價(jià)回調造就中海油(00883)“買(mǎi)入”良機目標價(jià)16.1港元
瑞銀：升中國國航(00753)目標價(jià)至8.7港元維持“買(mǎi)入”評級
瑞信：降神州租車(chē)(00699)目標價(jià)至7.8港元評級“跑贏(yíng)大市”
【交易鬧鈴】
美團點(diǎn)評-W(03690)、中國生物制藥(01177)、金寶通(00320)、互太紡織(01382)、華寶國際(00336)、德萊建業(yè)(01546)、衍生集團(06893)、美建集團(00335)、電訊數碼控股(06033)、安賢園中國(00922)、專(zhuān)業(yè)旅運(01235)、松齡護老集團(01989)、高山企業(yè)(00616)、亞洲煤業(yè)(00835)、歐化(01711)、NIRAKU(01245)、三和建筑集團(03822)、富士高實(shí)業(yè)(00927)、順興集團控股(01637)、金山工業(yè)(00040)、電訊首科(03997)于11月22日公布業(yè)績(jì)。