智通財經(jīng)APP獲悉，在沙特阿美IPO被無(wú)限期擱置后，其發(fā)行400億美元企業(yè)債券的計劃也叫停了，有消息指沙特阿美將探索銀團貸款等披露要求較少的融資方式。
早在2016年初，沙特阿拉伯改革派王儲薩勒曼宣布，他打算讓沙特阿美上市，這一上市計劃可謂是IPO之王。然而在今年8月23日傳出市場(chǎng)消息稱(chēng)，沙特已叫停了沙特阿美的IPO計劃，相關(guān)財務(wù)團隊工作均已停止。有媒體稱(chēng)，IPO被叫停原因在估值方面過(guò)于最大，時(shí)間表過(guò)于激進(jìn)。
隨后，一直倡導沙特經(jīng)濟應該朝多元化轉型，以改變其長(cháng)期對石油收入過(guò)度依賴(lài)的薩勒曼提出了新的融資計劃，打算將沙特阿美打造成全球最大的企業(yè)債券發(fā)行案例之一，用收購S(chǎng)ABIC的部分或全部股權的款項，為沙特主權財富基金PIF注入500至700億美元的資金。
然而，本周一最新消息稱(chēng)，沙特阿美發(fā)債的計劃在宣布也擱淺了。知情人士稱(chēng)，該公司高層可能擔心企業(yè)在國際市場(chǎng)發(fā)售債券所需的財務(wù)披露，也懷疑尚不清晰的油市前景將損害對這筆債券的需求，或抬升融資成本。此外，沙特記者虐殺丑聞的國際影響未消，也會(huì )影響外部投資者對債券的熱忱。
另有知情人士稱(chēng)，沙特可能還是像8月末沙特阿美IPO無(wú)限期凍結之后披露的消息那樣，利用SABIC公司的資產(chǎn)負債表來(lái)向國際銀行進(jìn)行杠桿銀團貸款，支付部分收購S(chǎng)ABIC股權所需的成本。沙特阿美收購S(chǎng)ABIC的價(jià)格也需要再行協(xié)商，目前SABIC是沙特最大的本土上市公司，市值接近1000億美元，若收購價(jià)格過(guò)低，將損害少數股東的利益，也可能引發(fā)SABIC股價(jià)進(jìn)一步下跌。
沙特阿美CEO官阿明·納賽爾本周一表示，他預計沙特阿美上市最早要到2021年，估值將超過(guò)2萬(wàn)億美元。沙特阿美堪稱(chēng)是沙特王冠上最閃亮的明珠，目前沙特阿美控制著(zhù)全球10%的原油市場(chǎng)，擁有大量的海上和陸上油田，每年的營(yíng)收占了沙特整個(gè)國家20%的財政收入，沙特超過(guò)一半的稅收都是由沙特阿美公司創(chuàng )造的，可以說(shuō)是沙特政府的經(jīng)濟命脈所系。（林雅蕓）