智通財經(jīng)APP獲悉,野村發(fā)表報告稱(chēng),將中國通信服務(wù)(00552)目標價(jià)由6.3元上調19%至7.5元,評級重申“買(mǎi)入”。該行分別將中國通信服務(wù)2018至2020財年的盈利預測上調1%至2%,以反映業(yè)務(wù)擴張加速以及略低的毛利率。野村表示,中國通信服務(wù)加快業(yè)務(wù)多元化獲投資者正面反應。
據野村主持該公司上半年業(yè)績(jì)公布的非交易路演(NDR),以及該行在中國投資論壇(CIF)舉行的投資者會(huì )議。公司2018上半年不論在電訊和非電訊市場(chǎng)均保持健康的增長(cháng)勢頭,管理層亦預計趨勢可持續下去。
野村認為,短期內中國通信服務(wù)服可能面臨來(lái)自其他內地電訊基礎設施務(wù)提供商(即新成立的中移建設公司)的競爭,并可能因在非電訊市場(chǎng)的擴張,利潤面臨壓力。但該行認為中國通信服務(wù)作為綜合資訊通訊科技(ICT)解決方案提供商的獨特優(yōu)勢,應有助于長(cháng)遠加強其市場(chǎng)地位。(朱姝琳)