深圳新聞網(wǎng)2023年12月12日訊（記者 湯莎）近日，中國太保旗下中國太保壽險舉辦首期養老規劃師認證培訓。在上海財經(jīng)大學(xué)支持下，來(lái)自全國90位中國太保壽險保險代理人參與并通過(guò)專(zhuān)業(yè)測評，取得養老規劃師職業(yè)認證。此舉為幫助客戶(hù)制定全方位風(fēng)險保障和服務(wù)方案奠定專(zhuān)業(yè)基礎，也將進(jìn)一步助力中國太?！梆B老芯主張”產(chǎn)服一體化落地。

中國太保壽險在隊伍轉型中打造“五年四證”專(zhuān)業(yè)能力認證體系，即為保險代理人打造包括“健康管理師”“養老規劃師”“財稅規劃師”“傳承規劃師”在內的五年專(zhuān)業(yè)培訓及職業(yè)認證計劃，助力營(yíng)銷(xiāo)隊伍開(kāi)啟職業(yè)化、專(zhuān)業(yè)化、數字化成長(cháng)之路。本次養老規劃師認證培訓，是中國太保壽險繼與上海瑞金醫院攜手組織健康管理師培訓認證后，推進(jìn)專(zhuān)業(yè)能力體系建設切實(shí)落地的第二步。

據悉，養老規劃師認證項目是基于中國太保壽險營(yíng)銷(xiāo)隊伍職業(yè)化、專(zhuān)業(yè)化、數字化發(fā)展訴求所定制的專(zhuān)屬認證培養方案。項目由上海財經(jīng)大學(xué)和德國法蘭克福財經(jīng)管理大學(xué)共同創(chuàng )辦的上海國際銀行金融學(xué)院打造，包含40節線(xiàn)上課程、2天線(xiàn)下課程和專(zhuān)業(yè)認證測評，旨在幫助學(xué)員了解老齡化產(chǎn)生的底層邏輯和養老制度的頂層設計，深刻理解老年心理和照護需求，掌握利用保險工具為客戶(hù)構建養老風(fēng)險轉移的全面方案，最終獲得“專(zhuān)業(yè)養老規劃師”職業(yè)資質(zhì)認證。授課講師團由上海財經(jīng)大學(xué)、上海交通大學(xué)、南開(kāi)大學(xué)等“雙一流”高校的多位教授以及北美精算師、注冊國際理財策劃師組成，幫助保險代理人提升一對一需求銷(xiāo)售能力，深化中國太保壽險“富足、宜居、優(yōu)雅、照護”一體化的養老產(chǎn)服方案。

后續，中國太保壽險將持續通過(guò)“五年四證”專(zhuān)業(yè)能力認證體系為優(yōu)質(zhì)人才持續賦能，聯(lián)合上海瑞金醫院培養健康管理師，依托上海財經(jīng)大學(xué)學(xué)術(shù)支持培養養老規劃師，并進(jìn)一步鏈接專(zhuān)業(yè)會(huì )計師事務(wù)所和律師事務(wù)所，定制財稅規劃師、傳承規劃師認證培養方案，提升隊伍專(zhuān)業(yè)能力，進(jìn)一步落地“責任、智慧、溫度”的太保服務(wù)理念。（供圖：中國太保）