見(jiàn)圳客戶(hù)端·深圳新聞網(wǎng)6月17日訊 6月16日，中國太保在上交所、香港聯(lián)交所及倫交所三大平臺發(fā)布公告稱(chēng)，確定本次GDR發(fā)行的最終價(jià)格為每份GDR17.60美元，在超額配售權行使之前發(fā)行的GDR數量為102,873,300份，募集資金總額為18.106億美元（假設超額配售權悉數行使，募集資金總額則為19.916億美元）。本次發(fā)行的GDR預計于2020年6月17日（倫敦時(shí)間）開(kāi)始附條件交易，預計于6月22日（倫敦時(shí)間）正式在倫敦證券交易所上市。
此次發(fā)行完成后，中國太保將成為國內首家發(fā)行GDR的保險公司和首家A+H+G（上海、香港、倫敦）上市的保險公司。
在中國太保GDR發(fā)行路演期間，全球投資者興趣濃厚、下單踴躍。簿記建檔認購倍數約3倍（不含基石投資者），最終投資者結構以基石投資者和長(cháng)線(xiàn)投資者為主。在當下極其復雜多變的資本市場(chǎng)環(huán)境下，中國太保在監管機構的價(jià)格指導區間內完成此次GDR最終發(fā)行定價(jià)，為每份17.60美元。此番順利完成定價(jià)，意味著(zhù)中國太保GDR發(fā)行已實(shí)質(zhì)性圓滿(mǎn)完成。
本次發(fā)行中，最吸引外界關(guān)注的是Swiss Re Principal Investments Company Asia Pte. Ltd.（瑞士再保險集團成員之一）作為基石投資者認購28,883,409份GDR，占本次發(fā)行GDR總數（超額配售權行使前）的28.08%，且鎖定了三年的禁售期。作為國際領(lǐng)先的再保險集團，瑞再長(cháng)期以來(lái)與中國太保保持著(zhù)良好的業(yè)務(wù)合作關(guān)系。瑞再認購GDR及長(cháng)期持有承諾體現了其對中國太保長(cháng)期投資價(jià)值的認可以及對中國保險業(yè)長(cháng)遠發(fā)展的信心。
憑借持續創(chuàng )新探索，中國太保在GDR發(fā)行過(guò)程中創(chuàng )下滬倫通機制下多項第一——第一次采用中國會(huì )計準則發(fā)行的GDR，第一次采用基石投資者機制發(fā)行的GDR，第一次非歐洲企業(yè)得到大眾持股比例豁免的GDR。未來(lái)，中國太保將憑借專(zhuān)業(yè)、開(kāi)放的資本市場(chǎng)形象，實(shí)現市場(chǎng)化機制的破局，為公司長(cháng)期發(fā)展注入新動(dòng)能。（文/張雅捷）