深圳新聞網(wǎng)12月13日訊 13日，境內首單非澳企業(yè)澳門(mén)蓮花債在澳門(mén)成功發(fā)行。中國光大銀行廣州分行作為唯一境內財務(wù)顧問(wèn)，中國光大銀行子公司光銀國際作為聯(lián)席主承銷(xiāo)商，攜手助力珠海企業(yè)——華發(fā)集團落地該筆創(chuàng )新業(yè)務(wù)。
本期債券發(fā)行金額為2億美元，票面利率3.7%，債券期限為364天。債券發(fā)行當日，投資機構認購踴躍，中國光大銀行也作為投資人積極參與其中，使發(fā)行人獲得3.65倍的超額認購。在大量訂單涌現的情況下，最終定價(jià)為票面利率3.7%，顯示出境內外資本市場(chǎng)對本次華發(fā)集團澳門(mén)蓮花債券的高度認可。
本期債券是首單非澳門(mén)注冊企業(yè)在中華（澳門(mén)）金融資產(chǎn)交易股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“MOX”）登記發(fā)行、托管清算、上市交易的境外公司債券。該項目的境內金融機構中國光大銀行廣州分行作為唯一境內財務(wù)顧問(wèn)，憑借多年深耕廣東地區優(yōu)質(zhì)企業(yè)積累起來(lái)的境內外債券市場(chǎng)發(fā)行經(jīng)驗和強大溝通能力，敏銳捕捉到項目契機，同時(shí)在發(fā)行人遴選、團隊組建、政策合規、流程管理等方面保證了本項目順利推進(jìn)。
本期債券的發(fā)行得到了澳門(mén)特首、澳門(mén)財經(jīng)司、澳門(mén)金融管理局和MOX等各級政府部門(mén)及領(lǐng)導支持，打通了非澳企業(yè)赴澳門(mén)發(fā)行債券的融資通道，在粵港澳的資本互聯(lián)互通方面取得成功突破，同時(shí)對于進(jìn)一步加強大灣區經(jīng)濟、金融領(lǐng)域合作、助力澳門(mén)發(fā)展特色金融具有重要意義。
中國光大銀行廣州分行在廣東主要地市及自貿區（不含深圳）設有10家二級分行、90余家網(wǎng)點(diǎn)。該行不斷創(chuàng )新、深入服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟和大眾生活，在財富管理、普惠金融、投資銀行、供應鏈金融及社保金融服務(wù)等方面形成了比較競爭優(yōu)勢。特別是在債券承銷(xiāo)領(lǐng)域，該行具有突出的創(chuàng )新和先發(fā)優(yōu)勢,始終保持強勁的市場(chǎng)競爭力。該行是首批獲得短期融資券、中期票據、超短期融資券、定向工具等主承銷(xiāo)業(yè)務(wù)資格的銀行，具有全面的銀行間市場(chǎng)業(yè)務(wù)資格。自2006年至今，中國光大銀行廣州分行債務(wù)融資工具累計發(fā)行170余期，承銷(xiāo)規模近千億元，承銷(xiāo)金額、承銷(xiāo)支數、服務(wù)企業(yè)數量均位居廣東地區市場(chǎng)前列。（通訊員 樓蓉 李昕）