深圳新聞網(wǎng)訊 6月29日，招行“和享2018年第一期個(gè)人消費貸款資產(chǎn)支持證券”在銀行間債券市場(chǎng)成功發(fā)行，這是國內首單通過(guò)“債券通(北向通)”引入境外投資者參與次級檔投資的資產(chǎn)證券化產(chǎn)品，境外投資者通過(guò)債券通認購接近兩成次級檔。這充分體現市場(chǎng)對招行零售資產(chǎn)的高度認可，同時(shí)進(jìn)一步拓寬境外投資者參與國內債券市場(chǎng)范圍，助力國內銀行間債市進(jìn)一步對外開(kāi)放。
和享2018-1項目發(fā)行規模55.38億元，基礎資產(chǎn)為招行發(fā)放的優(yōu)質(zhì)個(gè)人消費貸款，具有小額分散、風(fēng)險低等特點(diǎn)，實(shí)現了“和享”系列項目注冊基礎資產(chǎn)類(lèi)別全覆蓋。其中，優(yōu)先A檔48.00億元，加權平均期限0.42年，信用評級AAAsf（中債）/AAAsf（聯(lián)合），發(fā)行利率4.78%，全場(chǎng)倍率2.15倍；優(yōu)先B檔2.70億元，加權平均期限1.36年，信用評級AAsf（中債）/AA+sf（聯(lián)合），發(fā)行利率4.90%，全場(chǎng)倍率2.48倍；次級檔4.68億元，加權平均期限2.04年，無(wú)信用評級，境外投資者通過(guò)債券通認購接近兩成次級檔。
自2017年下半年 “債券通”開(kāi)閘，先行的“北向通”成為境外投資者參與中國債券市場(chǎng)的新通道，境外投資者積極布局國內債券市場(chǎng)。招行打造的“和享”系列品牌次級檔一直受到境外投資者的高度關(guān)注，本期項目最終成功首引境外投資者通過(guò)“債券通”參與ABS次級檔（無(wú)評級債券）投資，進(jìn)一步拓展境外投資者參與我國ABS市場(chǎng)的廣度和深度，建立我國ABS市場(chǎng)多元化的投資者結構，深化內地與香港債券市場(chǎng)互聯(lián)互通機制，促進(jìn)國內金融市場(chǎng)的有序競爭，有效分散國內金融市場(chǎng)系統性風(fēng)險，對中國經(jīng)濟和金融市場(chǎng)對外開(kāi)放具有重要意義。隨著(zhù)金融市場(chǎng)持續對外開(kāi)放，國內債市投資便利性不斷增強，預計未來(lái)境外投資者參與國內ABS市場(chǎng)的比重將會(huì )進(jìn)一步提高，有助于增強國內ABS市場(chǎng)流動(dòng)性，推動(dòng)國內ABS市場(chǎng)持續健康發(fā)展。（通訊員 詹紹賢）