眾誠保險在受投資者青睞的同時(shí)，也面臨車(chē)險業(yè)務(wù)困境和業(yè)績(jì)連年虧損的難題
近期，眾誠保險董事會(huì )通過(guò)了股票發(fā)行方案。方案稱(chēng)：擬向符合條件的現有股東和合格投資者發(fā)行股票不超過(guò) 7.6875 億股，預計募集資金不超過(guò) 25.6 億元。
其中，眾誠保險大股東廣汽集團已有意向認購3.15億股，預計認購金額不超過(guò)10.5億元，占比超過(guò)四成。據了解，此次募集到的資金將主要用于充實(shí)資本金、提升償付能力水平、參與大圣科技股份有限公司增資及提取資本保證金等。
眾誠保險方面對此向《投資者報》記者表示，廣汽集團為公司的持續經(jīng)營(yíng)發(fā)展提供資金支持，充分說(shuō)明其對公司投資價(jià)值的認可。
另外，記者還注意到，眾誠保險自2016年年中登陸新三板以來(lái)，交易狀況比較不錯。Wind數據顯示，2017年，眾誠保險的成交量為2.5億股，年成交額高達5億元，幾乎占了新三板保險類(lèi)掛牌公司年成交額的一半。
可以說(shuō)，投資者及股東都比較看好眾誠保險。但也要看到，眾誠保險眼下還有急需破解的車(chē)險業(yè)務(wù)困境和業(yè)績(jì)連年虧損的難題。那么，眾誠保險將如何化解困局？
眾誠保險連續7年虧損
公開(kāi)資料顯示，眾誠保險成立于2010年，是一家專(zhuān)業(yè)的汽車(chē)保險公司，近些年來(lái)，其車(chē)險保費收入占總保費收入的90%左右。公司成立7年來(lái)，一直處于虧損狀態(tài)，總計虧損額約達5億元。
一般而言，財險盈利周期在5年左右。比如同是2010年成立的泰山財險等公司，目前均已實(shí)現正收益，為何眾誠保險依然虧損？在接受《投資者報》記者采訪(fǎng)時(shí)，眾誠保險解釋稱(chēng)，公司的分支機構比較少，一方面導致保費規模相對較小，暫未形成規?；瘍?yōu)勢；另一方面，進(jìn)一步開(kāi)拓分支機構需要持續不斷的成本投入，而公司投資大圣科技發(fā)力互聯(lián)網(wǎng)金融等項目也需要持續的資金投入。
記者注意到，此次眾誠保險募集資金中有一項是用于大圣科技的增資，金額為0.83億元。資料顯示，大圣科技成立于2016年6月，由廣汽集團、眾誠保險等3家公司共同出資設立，注冊資本金為2億元，其中，眾誠保險出資3000萬(wàn)元，持股比例為15%。此次增資完成后，眾誠保險持股比例不變。
眾誠保險相關(guān)負責人告訴記者，投資大圣科技，是基于其與眾誠保險在戰略、客戶(hù)群和需求方面高度契合。眾誠保險需要向互聯(lián)網(wǎng)方向發(fā)展，投資大圣科技最主要的考慮就是契合公司的電商戰略。此外，公司也希望能夠充分利用該平臺來(lái)抓住車(chē)聯(lián)網(wǎng)機會(huì )。
不過(guò)記者也注意到，雖然近兩年來(lái)公司對外投資有所增加，但虧損額有所下降。2015年，公司虧損0.83億元，虧損額同比下降超五成；2016年，公司虧損額已降至0.33億元。
車(chē)險業(yè)務(wù)急需破局
此外，眾誠保險虧損的另一大原因與主營(yíng)的車(chē)險業(yè)務(wù)有關(guān)。眾誠保險相關(guān)人士對《投資者報》記者表示，在業(yè)務(wù)結構方面，其他的財險公司雖同樣以車(chē)險為主，但車(chē)險占比比眾誠保險要低。而眾誠保險作為專(zhuān)業(yè)汽車(chē)保險公司，目前車(chē)險業(yè)務(wù)占了絕對的比例?！氨娝苤?，與其他財產(chǎn)險種相比，我國車(chē)險的利潤空間相對較小，承保盈利難度較大。尤其是商車(chē)費改下，費率折扣進(jìn)一步下調，車(chē)險保費增速放緩，綜合成本率普遍上升，車(chē)險市場(chǎng)的競爭更為激烈?！痹撓嚓P(guān)負責人坦言。
實(shí)際上，中小財險公司車(chē)險業(yè)務(wù)盈利難已經(jīng)變成了一個(gè)行業(yè)難題。相關(guān)數據顯示，2016年保費收入低于20億元的總計35家中小財險公司中，僅有1家公司實(shí)現了車(chē)險的承保利潤，中央財經(jīng)大學(xué)保險系教授郝演蘇曾對記者表示，中小財險公司由于分公司數量限制、品牌效應不強等原因，在渠道上處于弱勢，獲客成本較高，這使得中小財險公司成本上升，車(chē)險業(yè)務(wù)盈利狀況普遍不佳。
而眾誠保險雖然背靠著(zhù)廣汽集團這一“大佬”，但也急需破解車(chē)險盈利難的問(wèn)題。眾誠保險方面對《投資者報》記者表示，作為專(zhuān)業(yè)汽車(chē)保險公司，眾誠保險將著(zhù)眼于車(chē)險細分市場(chǎng)，專(zhuān)注汽車(chē)客戶(hù)服務(wù)，以降低用車(chē)風(fēng)險發(fā)生幾率和減少風(fēng)險發(fā)生時(shí)所造成的損失為核心，構筑差異化競爭優(yōu)勢。此外，公司背后是廣汽集團強大的汽車(chē)數據庫，與客戶(hù)用車(chē)數據庫以及渠道和服務(wù)資源?！拔覀儗⒁詮V汽集團龐大的客戶(hù)信息數據為切入點(diǎn)，充分利用廣汽集團的汽車(chē)技術(shù)，致力于為客戶(hù)降低用車(chē)成本?！?/p>
公司方面表示，下階段眾誠保險一方面將從車(chē)、人、環(huán)境三大領(lǐng)域全面研究客戶(hù)用車(chē)風(fēng)險點(diǎn)并精準評估車(chē)輛本身的風(fēng)險點(diǎn)，以此為基礎，在投保環(huán)節為客戶(hù)制定更精準的定價(jià)費率。同時(shí)，公司將提高服務(wù)質(zhì)量，例如開(kāi)發(fā)針對車(chē)險消費市場(chǎng)中車(chē)輛維修賠付存諸多貓膩的用戶(hù)痛點(diǎn)，在客戶(hù)出險時(shí)推薦4S店并按4S店維修的標準進(jìn)行賠付。
服務(wù)廣汽集團戰略
不過(guò)記者在采訪(fǎng)及分析中發(fā)現，獨立地看待眾誠保險的經(jīng)營(yíng)狀況、發(fā)展戰略?xún)H是了解其經(jīng)營(yíng)現狀的一個(gè)角度，而將眾誠保險放置在廣汽集團金融版圖成員的這一角度來(lái)看，公司更多承載的是廣汽集團提升汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈客戶(hù)粘度和服務(wù)汽車(chē)客戶(hù)的能力這一戰略作用。
據了解，目前眾誠保險除了與廣汽集團在整車(chē)業(yè)務(wù)上有所合作之外，還在與廣汽集團旗下各主機廠(chǎng)及其他下屬企業(yè)有業(yè)務(wù)合作，提供包括財產(chǎn)險、員工意健險、員工車(chē)險、貨運險等方面的業(yè)務(wù)支持。
正是基于眾誠保險在廣汽集團中的定位，眾誠保險方面對記者坦言：“(與盈利狀況相比)，現階段股東方最關(guān)注的是公司的戰略發(fā)展是否按計劃推進(jìn)?！?/p>
據了解，目前公司正在從為汽車(chē)客戶(hù)提供風(fēng)險管理服務(wù)向“以車(chē)主為中心”，向車(chē)主提供與汽車(chē)、家庭財產(chǎn)保險等相關(guān)的綜合保險服務(wù)過(guò)渡。這在眾誠保險2017年半年報中也有所體現：其家財險、責任險、工程險等險種的保費收入同比增長(cháng)至少一倍，車(chē)險保費收入的比例也已經(jīng)降到了84%。