近日，由《亞洲貨幣》(ASIA MONEY)主辦的“金融家之夜”盛典在北京金融街麗思卡爾頓大酒店隆重舉行，中信銀行憑借投資銀行業(yè)務(wù)方面的突出業(yè)績(jì)，在2017銀行業(yè)（國別）獎評選中榮膺“最佳公司和投資銀行”獎項。
近年來(lái)，中信銀行投資銀行業(yè)務(wù)以建設“最佳綜合融資服務(wù)銀行”為方向，把握市場(chǎng)機遇，加強產(chǎn)品創(chuàng )新，推動(dòng)業(yè)務(wù)轉型，實(shí)現了投行業(yè)務(wù)快速發(fā)展。投資銀行條線(xiàn)實(shí)現營(yíng)業(yè)凈收入三年復合增長(cháng)率超過(guò)50%，2016年末達到110億元；近三年新增融資投放規模合計超過(guò)2萬(wàn)億元，投資銀行業(yè)務(wù)的市場(chǎng)化融資主渠道作用得到進(jìn)一步強化。
2016-2017年，中信銀行投資銀行重大項目亮點(diǎn)頻現：并購融資方面，為中國化工500億美元收購瑞士先正達、艾派克40億美元收購美國利盟、百麗國際531億港元海外退市私有化、洛鉬控股26.5億美元收購剛果銅鈷礦公司等籌組銀團貸款，為盈德氣體14.9億美元海外退市私有化提供并購過(guò)橋融資，在上述眾多全球矚目的并購交易中發(fā)揮了重要作用，獲得了市場(chǎng)的高度認可。貸投聯(lián)動(dòng)方面，中信銀行向被惡意做空的優(yōu)質(zhì)在港上市企業(yè)中國宏橋提供200億元綜合融資服務(wù)，維護企業(yè)市值穩定，彰顯中信銀行社會(huì )責任；提供28億元人民幣融資參與云南白藥國企混改，助力醫療細分行業(yè)龍頭魚(yú)躍醫療參與云南白藥戰略投資，成為云南國企改革新樣本。債券承銷(xiāo)方面，2016年，中信銀行債券承銷(xiāo)規模近3000億元，為中國電信、國電集團、神華集團、中國建材、大唐集團等戰略客戶(hù)已分別累計承銷(xiāo)債券數百億元；在債券承銷(xiāo)業(yè)務(wù)創(chuàng )新方面，中信銀行為華夏幸福成功發(fā)行固安市政物業(yè)資產(chǎn)支持票據，成為全國首單落地的PPP資產(chǎn)支持票據項目，盤(pán)活企業(yè)存量資產(chǎn)，支持基礎設施建設；為江蘇交控成功發(fā)行5億元超短期融資券（債券通），是全國首單地方國企發(fā)行的“債券通”產(chǎn)品，也是股份制銀行承銷(xiāo)的首單“債券通”產(chǎn)品。
同時(shí)，中信銀行投資銀行重點(diǎn)業(yè)務(wù)持續保持市場(chǎng)領(lǐng)先地位，2016年末，中信銀行位列湯森路透并購財務(wù)顧問(wèn)排名境內商業(yè)銀行第一位，彭博牽頭銀團貸款份額排名境內股份制銀行第一位，Mergermarket中企境外并購財務(wù)顧問(wèn)排名境內商業(yè)銀行第一位。債券承銷(xiāo)規模全市場(chǎng)排名第四位，公募債券承銷(xiāo)規模股份制銀行第一位。股權投資規模超過(guò)90億元，位居同業(yè)前列。
此次中信銀行榮獲《亞洲貨幣》“最佳公司和投資銀行”獎項，顯示出國內外金融界和企業(yè)界對中信銀行投資銀行業(yè)務(wù)的高度肯定，有力提升了中信銀行投資銀行品牌價(jià)值與市場(chǎng)影響力。下一步，伴隨著(zhù)中國金融市場(chǎng)發(fā)展的腳步，改革的紅利為銀行投資銀行業(yè)務(wù)帶來(lái)更廣闊的發(fā)展空間，中信銀行將以此次獲獎為契機，進(jìn)一步完善投資銀行產(chǎn)品服務(wù)體系，提升客戶(hù)綜合融資服務(wù)水平，打造“國內商業(yè)銀行最佳投資銀行”。
《亞洲貨幣》創(chuàng )刊于1989年，在亞洲、歐洲、美國、非洲和中東等地區擁有廣泛的讀者群，是全亞洲歷史最悠久的全英文金融專(zhuān)業(yè)雜志。本次《亞洲貨幣》組織的最佳銀行評選活動(dòng)是其連續舉辦的第二十屆，所有獎項由亞太地區極具影響力的300余家金融機構和2000余家企業(yè)獨立投票選出，所有獎項均為主動(dòng)授予，評選過(guò)程彰顯權威性和公正性。中信銀行獲得該獎項表明其投資銀行業(yè)務(wù)的產(chǎn)品組合創(chuàng )新能力、綜合服務(wù)能力及市場(chǎng)覆蓋度等專(zhuān)業(yè)能力具同業(yè)領(lǐng)先優(yōu)勢。（通訊員 蔡奕臻）