7月14-15日，“投商論道·會(huì )融四?！薄猩蹄y行深圳分行投行與PE機構論壇暨私募股權投資交流大會(huì )在招商銀行招銀大學(xué)舉辦，招商銀行深圳分行行長(cháng)岳鷹、副行長(cháng)陳晨出席了論壇，一百多位來(lái)自全國各地的投行與PE投資機構的高管和專(zhuān)家受邀參加。
招商銀行深圳分行行長(cháng)岳鷹致辭。
一場(chǎng)資本與項目的高質(zhì)量“相親會(huì )”
招商銀行深圳分行行長(cháng)岳鷹在致辭中指出，近年來(lái)，招商銀行主動(dòng)適應中國經(jīng)濟轉型的新形勢，在戰略導向、組織架構和業(yè)務(wù)模式上快速轉型升級，資管及投行業(yè)務(wù)大踏步前進(jìn)，形成了特有的優(yōu)勢。下一步，該行將加強與各類(lèi)投行與私募投資機構的合作，向投商行一體化方向加速邁進(jìn)。
中興通訊企業(yè)發(fā)展部總工程師袁飛介紹相關(guān)行業(yè)的現狀。
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團副總裁陳焱介紹相關(guān)行業(yè)的現狀。
中興通訊企業(yè)發(fā)展部總工程師袁飛和大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團副總裁陳焱分別針對信息與通訊技術(shù)(ICT)行業(yè)、高端智能裝備制造行業(yè)的行業(yè)現狀和投資前景做了專(zhuān)題演講，前海方舟資產(chǎn)管理公司副總裁陳翔和華泰瑞聯(lián)基金管理有限公司執行董事陳安弟針對股權投資母基金的運作做了專(zhuān)題分享。
招商銀行深圳分行投資銀行部總經(jīng)理李亞林做演講。
招商銀行深圳分行投資銀行部總經(jīng)理李亞林向與會(huì )嘉賓介紹了與PE機構“融資的支持者+投資的合作者+顧問(wèn)的協(xié)同者”三位一體的合作模式，總經(jīng)理助理李方玉介紹了該部全新搭建的資金與項目撮合交易平臺，招商銀行“千鷹展翼”創(chuàng )新成長(cháng)型企業(yè)俱樂(lè )部的4家優(yōu)質(zhì)企業(yè)做了路演推介。
與會(huì )嘉賓共同探討了資本市場(chǎng)的前沿動(dòng)態(tài)，展望了產(chǎn)業(yè)和投行的發(fā)展趨勢，對接了具體的投融資項目，上演了一場(chǎng)思想的“盛宴”和一次資本與項目的“相親會(huì )”。
招行投行業(yè)務(wù)優(yōu)勢鮮明、“絕招”頻出
招商銀行深圳分行是招行系統內的“首都分行”，也是招行投商行一體化轉型的排頭兵。近年來(lái)，該行投行業(yè)務(wù)規模和收入指標在招行系統內穩居第一，尤其是并購金融，最近1年半內投放量近500億元，創(chuàng )新頻出，大單閃耀。
在該行資管及投行業(yè)務(wù)大踏步前進(jìn)的過(guò)程中，他們形成了其特有優(yōu)勢，包括：一是充足而極具靈活性的資金優(yōu)勢，這得益于其行業(yè)領(lǐng)先的理財資金募集和管理能力。二是與國際接軌的專(zhuān)業(yè)化優(yōu)勢，這是其對標國際先進(jìn)銀行進(jìn)行事業(yè)部改革的核心成果。三是全球布局的跨境優(yōu)勢，其已經(jīng)形成了橫跨“本外幣、境內外、投商行、股債權”四位一體的跨境金融體系。
此外，該行在投商行一體化轉型上更是有兩個(gè)“絕招”： 一是重視對創(chuàng )新成長(cháng)型企業(yè)客群的扶植，開(kāi)發(fā)它們的投行價(jià)值。招行早在2010年便啟動(dòng)實(shí)施了“千鷹展翼”計劃，成立了“千鷹展翼”創(chuàng )新成長(cháng)型企業(yè)俱樂(lè )部，旨在每年發(fā)掘一千家具有高成長(cháng)空間、市場(chǎng)前景廣闊、技術(shù)含量高的優(yōu)秀中小企業(yè)進(jìn)行全方位金融扶持。截至目前，僅招行深圳分行擁有的創(chuàng )新成長(cháng)型企業(yè)會(huì )員就達2300家，具有很大的投行業(yè)務(wù)價(jià)值?！敖^招”二是聯(lián)合市場(chǎng)上優(yōu)秀的PE機構，共同開(kāi)展投行業(yè)務(wù)。PE機構特有的行業(yè)研究、項目發(fā)掘、資源組織等優(yōu)勢，能與招行優(yōu)勢互補，共同滿(mǎn)足客戶(hù)的多元化需求。近年來(lái)招行與多家知名PE機構合作，在中概股私有化、港股私有化、戰略性跨境并購上攻城拔寨，在股權直投上對多個(gè)優(yōu)質(zhì)標的精準出擊，在投資基金上參與設立了多個(gè)大型母基金、政府引導基金和產(chǎn)業(yè)基金。
基于這些鮮明的優(yōu)勢和“絕招”，招商銀行深圳分行的投行業(yè)務(wù)成績(jì)顯著(zhù)。2016年至2017年上半年，招商銀行深圳分行并購、結構、股權三類(lèi)投行業(yè)務(wù)累計投放規模超兩千億元，累計為超過(guò)5000億元的并購交易提供了融資服務(wù)，創(chuàng )造了市場(chǎng)上多項業(yè)務(wù)創(chuàng )新，落地了國際國內多個(gè)知名并購項目，跨境并購業(yè)務(wù)成為了行業(yè)翹楚。
據介紹，招商銀行深圳分行將以此次論壇為新起點(diǎn)，以“融資的支持者+投資的合作者+顧問(wèn)的協(xié)同者”的PE機構合作新模式，打造資管投行一體化交流合作平臺。(張怡）