2017年3月24日，招商銀行（“招行”上海：600036；香港：3968），公布其2016年度全年業(yè)績(jì)。
2016年，招行克服各種不利因素，堅持“效益、質(zhì)量、規?！本獍l(fā)展，深入推進(jìn)業(yè)務(wù)模式轉型，持續保持穩健經(jīng)營(yíng)的態(tài)勢：凈利潤為620.81億元，同比增長(cháng)7.60%；平均總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)收益率分別為1.09%和16.27%，雖有所下降，仍保持在較好水平。本公司不良生成趨緩，全年累計新生成不良貸款余額629.30億元，比上年減少167.04億元，降幅20.98%；不良貸款生成率2.24%，比上年下降1.02個(gè)百分點(diǎn)；不良貸款率為1.87%，整體風(fēng)險可控。資產(chǎn)總額為59,423.11億元，較上年末增加8.54%；存款總額與貸款總額分別較年初增長(cháng)6.45%與15.49%，規模平穩擴張。
二、繼續推進(jìn)戰略轉型
1.以“輕型銀行”引領(lǐng)方向，戰略轉型步伐更加輕盈
資本更“輕”：招行權重法下資本充足率和一級資本充足率分別為11.59%和9.63%，分別較上年末上升0.13和0.19個(gè)百分點(diǎn)，資本充足水平持續提升。權重法下稅前風(fēng)險調整后的資本收益率為20.27%，明顯高于資本成本。
資產(chǎn)更“輕”：通過(guò)結構調整，招行資產(chǎn)結構更趨優(yōu)化，2016年，零售貸款占貸款總額50.45%。個(gè)人住房貸款余額較上年末增加2,290.39億元，信用卡透支余額較上年末增加959.66億元，分別占零售貸款總額的47.37%和26.89%。
負債更“輕”：優(yōu)化存款定價(jià)和差異化授權機制，壓縮高成本協(xié)議存款262.80億元，期末協(xié)議存款余額為484.00億元；期末活期存款余額為23,313.33億元，活期存款占比提升6.97個(gè)百分點(diǎn)至64.00%。
收入結構更“輕”：營(yíng)業(yè)收入同比增長(cháng)3.16%，非利息凈收入同比增長(cháng)15.54%，非利息凈收入占比為34.24%，同比增加3.67個(gè)百分點(diǎn)。
運營(yíng)更“輕”：網(wǎng)上企業(yè)銀行客戶(hù)總數較上年末增長(cháng)32.75%；網(wǎng)上企業(yè)銀行累計交易筆數和累計交易金額分別同比增長(cháng)72.87%和22.39%；企業(yè)手機銀行用戶(hù)達29.05萬(wàn)戶(hù)，全年通過(guò)企業(yè)手機銀行完成的賬務(wù)查詢(xún)、支付結算等各類(lèi)業(yè)務(wù)操作為2,469萬(wàn)筆。成本收入比27.53%，比2015年略有上升，主要是營(yíng)業(yè)收入受“營(yíng)改增”價(jià)稅分離影響， 如剔除該因素，成本收入比為26.45%，同比下降0.83個(gè)百分點(diǎn)。
2.持續鞏固及擴大“一體兩翼”的獨特優(yōu)勢
一體動(dòng)力強勁：零售稅前利潤同比增長(cháng)23.80%，占招行業(yè)務(wù)條線(xiàn)稅前利潤的比重為53.62%，同比提升4.07個(gè)百分點(diǎn)；零售成本收入比34.15%，同比下降1.48個(gè)百分點(diǎn)；零售非利息凈收入同比增長(cháng)19.95%，在零售營(yíng)業(yè)凈收入中占比32.90%。
兩翼齊飛共進(jìn)：經(jīng)過(guò)近幾年的轉型，公司金融、同業(yè)金融“兩翼”的批發(fā)業(yè)務(wù)發(fā)展平穩。公司金融核心客戶(hù)經(jīng)營(yíng)漸趨深入，基礎客群拓展效率大幅提高。同業(yè)金融率先推出同業(yè)存款電子化交易，繼續保持跨境人民幣同業(yè)往來(lái)業(yè)務(wù)領(lǐng)跑優(yōu)勢。投資銀行和大資管業(yè)務(wù)從產(chǎn)品端發(fā)力，成為“兩翼”的雙核驅動(dòng)。
3.全面完善風(fēng)險管理，資產(chǎn)質(zhì)量總體可控
招行積極應對外部宏觀(guān)經(jīng)濟變化，持續完善風(fēng)險管理體系，資產(chǎn)質(zhì)量總體可控。逾期貸款698.79億元，比上年末減少104.89億元，逾期貸款占比2.14%，較上年末下降0.70個(gè)百分點(diǎn)；關(guān)注類(lèi)貸款率為2.09%，比上年末下降0.52個(gè)百分點(diǎn)；不良貸款與逾期90天以上貸款的比值從上年末的1.05提高至1.28；關(guān)注資產(chǎn)減值損失為661.59億元，同比增長(cháng)11.63%。
零售不良貸款率為1.01%，較上年末下降0.07個(gè)百分點(diǎn)；信用卡不良貸款率1.40%，業(yè)務(wù)風(fēng)險水平整體可控；公司貸款不良率3.30%，較上年末上升0.70個(gè)百分點(diǎn)。本集團信貸類(lèi)資產(chǎn)撥備率3.25%，較年初上升0.64個(gè)百分點(diǎn)；信貸類(lèi)資產(chǎn)不良撥備覆蓋率177.07%，較年初上升4.98個(gè)百分點(diǎn)。
2016年，全行共處置不良501.73億元。其中，清收92.77億元，核銷(xiāo)不良貸款286.13億元，通過(guò)不良資產(chǎn)證券化方式處置59.15億元，折價(jià)轉讓43.63億元，通過(guò)重組、上遷、抵債、減免等其他方式不良處置共20.05億元。
三、零售金融、批發(fā)金融業(yè)務(wù)持續發(fā)展，資產(chǎn)負債結構進(jìn)一步優(yōu)化
1. 零售金融綜合競爭優(yōu)勢進(jìn)一步突出
招行零售金融業(yè)務(wù)利潤保持較快增長(cháng)，價(jià)值貢獻持續提升，稅前利潤達440.94億元，同比增長(cháng)23.80%；占本公司業(yè)務(wù)條線(xiàn)稅前利潤的比例不斷提升，達53.62%，同比提升4.07個(gè)百分點(diǎn)。零售金融業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)凈收入達979.23億元，同比增長(cháng)8.43%，占本公司營(yíng)業(yè)凈收入的49.43%，同比提升2.40個(gè)百分點(diǎn)。本公司始終將零售業(yè)務(wù)作為重點(diǎn)發(fā)展的領(lǐng)域，不斷深化零售業(yè)務(wù)體系建設，通過(guò)不斷完善的業(yè)務(wù)管理體系、產(chǎn)品體系、服務(wù)體系和風(fēng)險防范體系，形成了堅實(shí)、優(yōu)質(zhì)、廣泛的零售客戶(hù)基礎，在財富管理、私人銀行、零售信貸、消費金融等核心業(yè)務(wù)領(lǐng)域，本公司均具備突出的競爭優(yōu)勢。
零售客群及AUM持續擴大。零售客戶(hù)數達9,106萬(wàn)戶(hù)，較上年末增長(cháng)19.32%；管理零售客戶(hù)總資產(chǎn)余額達55,305億元，較上年末增加7,809億元，增幅16.44%；零售客戶(hù)存款余額達11,916.34億元，較上年末增長(cháng)5.54%。
財富管理業(yè)務(wù)穩健發(fā)展。本公司累計實(shí)現個(gè)人理財產(chǎn)品銷(xiāo)售額76,541億元，代理開(kāi)放式基金銷(xiāo)售達4,952億元，代理保險保費1,525億元，代理信托類(lèi)產(chǎn)品銷(xiāo)售達1,322億元；零售財富管理手續費及傭金收入185.49億元，同比增長(cháng)8.61%，占零售凈手續費及傭金收入的58.98%。其中，代理基金收入55.36億元，同比下降26.29%；代理保險收入51.04億元，同比增長(cháng)81.96%；受托理財收入48.14億元，同比增長(cháng)50.02%；代理信托計劃收入29.11億元，同比下降15.11%。
私人銀行業(yè)務(wù)不斷深化，發(fā)展態(tài)勢良好。私人銀行客戶(hù)數為59,560戶(hù)，較上年末增長(cháng)21.47%；管理的私人銀行客戶(hù)總資產(chǎn)為16,595億元，較上年末增長(cháng)32.54%。本公司在54個(gè)境內城市和2個(gè)境外城市建立了由51家私人銀行中心、63家財富管理中心組成的高端客戶(hù)服務(wù)網(wǎng)絡(luò )。
信用卡業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)效率持續提升。信用卡流通戶(hù)數為3,730萬(wàn)戶(hù)，較上年末增長(cháng)20.21%；信用卡交易額22,748億元，同比增長(cháng)25.02%；信用卡循環(huán)余額占比為23.72%；信用卡利息收入達322.93億元，同比增長(cháng)20.82%，信用卡非利息業(yè)務(wù)收入達113.19億元，同比增長(cháng)17.93%；信用卡不良貸款率1.40%，業(yè)務(wù)風(fēng)險水平整體可控。
零售貸款結構進(jìn)一步優(yōu)化。零售貸款總額15,207.11億元，較上年末增長(cháng)25.73%，占客戶(hù)貸款總額的50.45%，較上年末上升3.74個(gè)百分點(diǎn)。2016年，本公司順應市場(chǎng)和客戶(hù)需求，積極支持住房按揭貸款需求，同時(shí)穩妥推進(jìn)小微貸款投放。個(gè)人住房貸款余額7,203.05億元，較上年末增長(cháng)46.62%；小微貸款累計投放超過(guò)4,000億元，期末行標口徑小微貸款余額為2,816.53億元，較上年末下降8.84%。
2. 批發(fā)金融業(yè)務(wù)主動(dòng)調整結構，戰略性業(yè)務(wù)快速增長(cháng)
公司客戶(hù)存款余額24,510.06億元，較上年末增長(cháng)6.92%，其中活期存款占比為57.98%，較上年末提升7.87個(gè)百分點(diǎn)。公司客戶(hù)存款平均成本率1.48%，較上年下降0.58個(gè)百分點(diǎn)。建立了以總分兩級戰略客戶(hù)為代表的核心客戶(hù)群體，總行戰略客戶(hù)比上年末增長(cháng)45%。
交易銀行業(yè)務(wù)高速增長(cháng)。招行現金管理客戶(hù)總數達到111.02萬(wàn)戶(hù)，較上年末增長(cháng)33.45%。供應鏈有效核心客戶(hù)達到1,249戶(hù)，有效上下游客戶(hù)達到12,880戶(hù)，較年初分別增長(cháng)166.31%和37.83%；供應鏈融資余額968.61億元，較上年末增長(cháng)42.45%。在岸國際結算量2,532.34億美元，同比下降17.68%。離岸國際結算量達2,874.88億美元，同比增長(cháng)1.52%。
投資銀行業(yè)務(wù)競爭力顯著(zhù)提升。并購金融809.95億元，結構融資326.95億元，股權投融資128.05億元；實(shí)現非利息收入同比增長(cháng)35.82%。全年累計主承銷(xiāo)債券金額3,888.87億元；并購交易融資809.95億元，同比增長(cháng)72.92%。
同業(yè)金融業(yè)務(wù)實(shí)現快速發(fā)展。存款結構進(jìn)一步優(yōu)化，同業(yè)活期存款占比較上年末提升了17.82個(gè)百分點(diǎn)，達76.33%。本公司同業(yè)存款平均成本率為2.25%，同比下降0.54個(gè)百分點(diǎn)。本公司加快票據周轉，交易期限縮短，票據轉貼買(mǎi)斷業(yè)務(wù)量為27.24萬(wàn)億元，同比增長(cháng)64.62%。
資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)發(fā)展勢頭良好。根據中國銀監會(huì )統計數據，截至報告期末，本公司理財產(chǎn)品募集資金余額、表外理財產(chǎn)品募集資金余額在商業(yè)銀行中均排名第二。本公司理財業(yè)務(wù)資金余額2.38萬(wàn)億元，較上年末增長(cháng)30.49%。凈值型產(chǎn)品余額15,762.44億元，較上年末增長(cháng)63.90%，占理財業(yè)務(wù)資金余額的比重為66.35%，占比較上年末提高13.53個(gè)百分點(diǎn)。
資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)增長(cháng)快速。本公司托管規模突破十萬(wàn)億，托管資產(chǎn)余額10.17萬(wàn)億元，較上年末增長(cháng)42.12%；實(shí)現托管費收入42.82億元，同比增長(cháng)20.04%，資產(chǎn)托管項目數15,167個(gè)，較上年末增長(cháng)31.82%。
金融市場(chǎng)業(yè)務(wù)穩步發(fā)展。根據中國外匯交易中心數據，本公司人民幣期權銀行間市場(chǎng)交易量全市場(chǎng)排名第一。本公司人民幣期權業(yè)務(wù)量（含自營(yíng)和代客）為16,387.50億元，同口徑較上年增長(cháng)139.50%；人民幣匯率掉期業(yè)務(wù)量為37,515.02億元，同比增長(cháng)31.01%；單一客戶(hù)衍生品交易量為4,214.21億元，同比增長(cháng)88.05%；單一客戶(hù)衍生交易收入5.24億元，同比增長(cháng)60.88%。
3.海外戰略增長(cháng)勢頭良好
永隆集團股東應占溢利為港幣34.97億元，同比增長(cháng)7.57%。香港分行實(shí)現營(yíng)業(yè)凈收入20.01億港元，稅前利潤15.85億港元。紐約分行實(shí)現營(yíng)業(yè)凈收入9,998.22萬(wàn)美元，稅前利潤2,838.51萬(wàn)美元。新加坡分行實(shí)現營(yíng)業(yè)凈收入1,381.68萬(wàn)美元，稅前利潤60.24萬(wàn)美元。盧森堡分行實(shí)現營(yíng)業(yè)凈收入717.37萬(wàn)歐元，稅前利潤23.95萬(wàn)歐元。倫敦分行實(shí)現營(yíng)業(yè)凈收入613.07萬(wàn)美元。
4.綜合金融持續推進(jìn)
招銀租賃總資產(chǎn)為1,369.90億元，較年初增長(cháng)19.24%；凈利潤17.03億元，同比增長(cháng)9.80%。招銀國際凈利潤港幣5.11億元。招商基金總資產(chǎn)38.84億元，較上年末增長(cháng)20.96%；凈利潤6.28億元，同比增長(cháng)14.60%。招商信諾實(shí)現保險業(yè)務(wù)收入119.86億元，同比增長(cháng)52.75%；凈利潤2.39億元，同比下降18.15%。
5.積極推進(jìn)FinTech（金融科技）戰略
為積極應對外部互聯(lián)網(wǎng)金融及金融科技的挑戰，招行加快推進(jìn)金融科技（FinTech）戰略，充分利用移動(dòng)互聯(lián)、云計算、大數據、人工智能、生物識別等技術(shù)提高服務(wù)能力，形成了“網(wǎng)絡(luò )化、數據化、智能化”三步走的FinTech戰略演進(jìn)路徑，設立專(zhuān)項科技基金，加大FinTech投入，下大力氣加強人才隊伍建設；不斷優(yōu)化金融科技創(chuàng )新和應用的體制環(huán)境，改革完善組織架構、考核機制和激勵機制，以更好的支持業(yè)務(wù)創(chuàng )新；高度重視基礎設施建設，在移動(dòng)技術(shù)、云計算、大數據、人工智能等基礎設施領(lǐng)域持續加大投入，并密切關(guān)注區塊鏈等新技術(shù)的最新進(jìn)展和創(chuàng )新應用。
招行手機銀行累計下載客戶(hù)總數達到4,151.92萬(wàn)戶(hù)，年活躍登錄客戶(hù)達到2,577.92萬(wàn)戶(hù)，信用卡“掌上生活”客戶(hù)端總綁定用戶(hù)數達3,149萬(wàn)戶(hù)，年度活躍用戶(hù)數3,021萬(wàn)；手機銀行交易筆數7.35億筆，交易金額達12.10萬(wàn)億元。移動(dòng)支票交易筆數588萬(wàn)筆，累計交易額突破3,062億元。手機渠道理財產(chǎn)品銷(xiāo)售額達2.22萬(wàn)億元（不含基金、保險），“摩羯智投”戶(hù)均購買(mǎi)金額為3.69萬(wàn)元。