深圳新聞網(wǎng)訊?11月30日，中國平安保險（集團）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng) “中國平安”）公告宣布，公司已根據股東大會(huì )一般性授權，定向增發(fā)594,056,000股H股股票，預計將籌集資金約368.315億港元，成為港交所歷史上最大規模的定向增發(fā)之一。此前，該項籌資計劃于2014年6月及7月分別通過(guò)公司股東大會(huì )、董事會(huì )審議通過(guò)，并已經(jīng)獲得相關(guān)監管部門(mén)的核準。
中國平安此次H股定向增發(fā)價(jià)格為62港元/每股，較公告日前二十個(gè)交易日公司H股股票均價(jià)61.22港元溢價(jià)約1.27%；為公告日前五個(gè)交易日公司H股股票均價(jià)63.37港元的97.84%，僅折讓2.16%，顯示投資者高度認可中國平安的投資價(jià)值。
公告稱(chēng)，此次發(fā)行對象不超過(guò)10名。配售價(jià)在充分考慮現有股東利益的前提下，根據國際慣例和監管機構相關(guān)規定，依據配售時(shí)國際資本市場(chǎng)情況，本公司H股股價(jià)走勢以及同業(yè)公司在國際市場(chǎng)的估值水平進(jìn)行定價(jià)。
據悉，本次定向增發(fā)預計將顯著(zhù)提升中國平安的資本實(shí)力，符合公司資本規劃目標。募集資金將主要用于補充資本金及營(yíng)運資金，發(fā)展主營(yíng)業(yè)務(wù)，同時(shí)也將為互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)布局提前做好資本規劃。
截至2014年6月30日，平安集團償付能力充足率為186.6%，壽險和產(chǎn)險的償付能力分別為184.3%和151.9%，略高于《保險公司償付能力管理規定》150％下限。與此同時(shí)，隨著(zhù)第二代償付能力監管制度體系實(shí)施在即，定量資本要求、定性風(fēng)險控制要求、市場(chǎng)約束機制等手段的貫徹出臺，都對集團及各項主營(yíng)業(yè)務(wù)的資本水平提出更高的要求。2013年7月，平安成為全亞洲唯一一家入選成為全球系統重要性保險機構（”G-SII”）的機構，集團的資本質(zhì)量、財務(wù)實(shí)力以及額外資本緩沖也隨之與國際金融監管要求并軌。面對當前復雜的外部市場(chǎng)環(huán)境和自身的發(fā)展，夯實(shí)資本實(shí)力，達成資本規劃目標和更嚴格的監管要求成為當前要務(wù)。
數據顯示，2014年前三季度，中國平安歸屬于母公司股東的凈利潤316.87億元，同比增長(cháng)35.8%，強勁的業(yè)績(jì)增長(cháng)超越市場(chǎng)預期。在傳統業(yè)務(wù)實(shí)現高速增長(cháng)的同時(shí)，互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)亦發(fā)展喜人，用戶(hù)數及交易量快速攀升。陸金所注冊零售用戶(hù)數已突破300萬(wàn)，金融資產(chǎn)交易規模同比增長(cháng)近5倍，其中P2P交易規模同比上漲近5倍，躍居中國P2P市場(chǎng)第一；萬(wàn)里通注冊用戶(hù)數達6,271萬(wàn)，較年初增長(cháng)53%，合作商戶(hù)門(mén)店超50萬(wàn)家，積分交易規模同比增長(cháng)260%。
中國平安表示，此次定增融資將提升公司的償付能力和資本充足率，助力集團保險、銀行及資產(chǎn)管理等各項主營(yíng)業(yè)務(wù)的健康發(fā)展，提升市場(chǎng)競爭力，實(shí)現市場(chǎng)份額的穩步提升。同時(shí)，公司也將搶抓機遇，加快互聯(lián)網(wǎng)金融布局，實(shí)現平安戰車(chē)的跨越式前進(jìn)，為廣大投資者創(chuàng )造持續穩健增長(cháng)的價(jià)值。